Marché du saindoux et des graisses de volailles en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des graisses de porc et de volaille en Asie de l'Est a connu une forte contraction entre 2018 et 2020, la production passant de 2 504 mille tonnes à 1 987 mille tonnes. Cette baisse a été principalement déclenchée par l'épidémie de peste porcine africaine, qui a drastiquement réduit le cheptel porcin et contraint de nombreux petits producteurs à coûts élevés à quitter le marché. L'épidémie a créé une période de perturbation sévère de l'industrie et de volatilité des prix.

À partir de 2021, la production est entrée dans une phase de reprise robuste, atteignant 2 666 mille tonnes en 2023. Cette remontée a été portée par une restructuration industrielle pluriannuelle. La mise en œuvre par le gouvernement d'un plan de régulation des capacités de production porcine, qui fixait un objectif pour l'inventaire des truies reproductrices, a aidé à guider la reprise. Simultanément, le secteur a connu une consolidation accélérée, les grandes entreprises d'élevage étendant leur part de marché grâce à des avantages en capital, technologie et capacités de prévention des maladies. L'adoption généralisée de technologies d'élevage intelligentes et de mesures de biosécurité renforcées a en outre stimulé l'efficacité de la production.

Malgré la reprise en volume, l'industrie a fait face à de nouveaux défis en 2023, incluant des périodes de pertes significatives et de bas prix. Cette pression a accéléré la sortie des petits producteurs restants et intensifié la concentration sur le contrôle des coûts et l'efficacité opérationnelle parmi les acteurs majeurs. L'application continue de l'élevage intelligent et de l'élevage de précision basé sur les données a aidé à maintenir la croissance de la production même pendant cette phase de faiblesse des prix, consolidant la transition du marché vers des opérations à grande échelle et intensives.

Production du saindoux et des graisses de volailles en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

La production de saindoux et de graisses de volaille en Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 987 kt de saindoux et de graisses de volaille ont été produits dans la région, ce qui représente une baisse modérée de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 22 %, soit un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations du saindoux et des graisses de volailles d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur maximum en 2020, avec une variation de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions de saindoux et de graisses de volaille d'Asie de l'Est vers l'étranger ont atteint 5 261 t, marquant une forte hausse de 110,8 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 27,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 114,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Philippines (16,5 % des exportations en volume), Singapour (12,1 % des exportations en volume) et le Vietnam (0,5 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de saindoux et de graisses de volaille en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 29,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié d'un facteur de 4,9, passant d'un point bas en 2017 à un sommet en 2020. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 8 188 k$ US de saindoux et de graisses de volaille, soit une augmentation de 205,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 29,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Philippines (35,0 % des exportations en valeur), Singapour (7,0 % des exportations en valeur) et la Nouvelle-Zélande (0,9 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 42,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du saindoux et des graisses de volailles en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de saindoux et de graisses de volaille en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 6 675 t, marquant une forte baisse de 32,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 9 907 t, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 33,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (41,1 % des importations en volume), le Canada (12,7 % des importations en volume) et la France (9,1 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en volume de saindoux et de graisses de volaille vers l'Asie de l'Est, avec une part combinée de 62,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes importés de saindoux et de graisses de volaille en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 9 421 k$ US, ce qui représente une contraction de 26,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 13 302 k$ US, année où la plus forte augmentation a également été observée, à 29,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (49,6 % des importations en valeur), le Canada (11,3 % des importations en valeur) et la France (10,7 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de saindoux et de graisses de volaille vers l'Asie de l'Est, leur part combinée atteignant 71,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020