Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de palme en Asie de l'Est a connu une expansion significative, passant de 6 783 milliers de tonnes en 2018 à 9 071 milliers de tonnes en 2019, soit une hausse de 33,7 %. Cette forte croissance a coïncidé avec les prévisions du Fonds mondial pour la nature, qui anticipaient un doublement de la demande mondiale d'ici 2020, incitant probablement à des achats accrus. Parallèlement, l'Indonésie, un fournisseur clé, a mis en place une taxe à l'exportation de 50 dollars par tonne pour financer des subventions au biodiesel, ce qui a influencé les flux commerciaux mondiaux et la disponibilité.

Après ce pic, le volume du marché a reculé à 7 916 milliers de tonnes en 2020, puis à 6 260 milliers de tonnes en 2022. Durant cette période, les acheteurs japonais ont adopté des politiques environnementales plus strictes, s'engageant sur des objectifs NDPE (sans déforestation, sans tourbières, sans exploitation) à partir de 2018, ce qui a pu temporairement contraindre les chaînes d'approvisionnement. En Corée du Sud, les politiques gouvernementales visant à promouvoir la production nationale d'oléagineux et la transformation numérique dans le cadre du Plan de développement de l'agriculture, des zones rurales et de l'industrie alimentaire (2023-2027) ont réduit la dépendance aux importations d'huile de palme.

En 2023, le marché s'est redressé à 7 066 milliers de tonnes. Cette reprise a été soutenue par une demande stable au Japon dans les secteurs de la transformation alimentaire, du biodiesel et des cosmétiques, ainsi que par l'utilisation continue de l'huile de palme dans la production de bio-pétrole brut en Corée du Sud, même si ce pays a accru la part de ses matières premières domestiques.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de palme et de ses fractions en Asie de l'Est s'est établie à 112,4 K t, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 113,0 K t, marquant une hausse maximale de 0,5% cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de palme et de ses fractions en Asie de l'Est a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 102,8 M $ US, enregistrant une augmentation notable de 13,8% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 5,5%, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9%. Le point le plus bas a été observé en 2019 avec 90,4 M $ US, année qui a connu la plus forte baisse de 15,2%.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Asie de l'Est ont atteint leur point le plus bas en 2017, avant de culminer en 2018 avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 21 K t, marquant une réduction de 24,5% par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 28 K t, année qui a connu la plus forte augmentation de 71,7%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Ouzbékistan est resté la principale destination des exportations en volume, représentant 1,9% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de palme et de ses fractions en valeur depuis l'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 20 M $ US, affichant une baisse marquée de 13,7% par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois augmenté de 22,3%, soit un taux annualisé de 6,9%. Le pic a été atteint en 2018 avec 27 M $ US, année qui a connu la plus forte hausse de 68,2%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 15,8%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ouzbékistan et l'Asie, non précisée ailleurs, ont occupé les premières positions dans la structure des exportations en valeur, avec une part conjointe de 2,8% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de croissance, les volumes d'importation d'huile de palme et de ses fractions en Asie de l'Est ont reculé. En 2020, les importations se sont élevées à 7 825 K t, marquant une contraction significative de 12,9% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24%, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4%. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 8 986 K t, année qui a connu la plus forte hausse de 34,1%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie et la Malaisie sont restées les principales sources d'importation en volume d'huile de palme et de ses fractions vers l'Asie de l'Est, représentant conjointement 99,7% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de palme et de ses fractions en valeur en Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur volume s'est établi à 5 088 M $ US, soit une hausse de 2,5% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 15,7%, avec un taux annualisé de 5,0%. Le point le plus bas a été observé en 2018 avec 4 330 M $ US, année qui a connu la plus forte baisse de 1,5%. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 avec 14,6%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie et la Malaisie ont représenté la majeure partie des importations en valeur, avec une part conjointe de 99,7% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020