Marché du saccharose à l'état solide en Égypte

Observations des rapports précédents

Le volume du marché égyptien du saccharose a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. En 2018, il atteignait 1,7 million de tonnes, soutenu par une production nationale substantielle et des importations. Cette année-là, des investisseurs émiratis ont créé la société Canal Sugar, lançant un projet intégré de sucre de betterave en Haute-Égypte avec l'objectif de construire la plus grande usine de betterave sucrière au monde. Cependant, le volume du marché a été divisé par deux en 2019, tombant à 936 000 tonnes. Cette baisse coïncidait avec une politique gouvernementale de prix fixe pour le sucre industriel, créant un écart entre les coûts de production et les prix à la consommation, ce qui a pu décourager la production. La production s'est redressée en 2020 avec le début des essais de l'usine Canal Sugar, mais le volume global du marché est resté faible en raison d'une chute brutale des importations.

Le volume du marché a brièvement rebondi à 955 000 tonnes en 2021, porté par le démarrage commercial complet de l'usine Canal Sugar, qui a ajouté une capacité de production nationale significative. Par la suite, le marché s'est contracté pour atteindre 650 000 tonnes en 2023. Ce déclin a été influencé par la fermeture en 2022 de l'historique usine de sucre de canne d'Abu Qurqas, due à des pénuries de matière première, affectant l'offre de ce segment. De plus, les interventions gouvernementales, notamment une interdiction d'exportation de six mois en 2023 et des ajustements répétés des prix fixés par l'État pour l'industrie et la distribution subventionnée, ont remodelé les flux commerciaux et la disponibilité intérieure dans un contexte de hausse des coûts de production.

Production du saccharose à l'état solide en Égypte

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de saccharose sous forme solide en Égypte a augmenté. En 2020, l'Égypte a produit 1 146 kt de saccharose sous forme solide, soit une hausse de 26,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 27,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 903 kt, avec la plus forte baisse cette même année de 37,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en nature, 2017-2020, k t

Exportations du saccharose à l'état solide de l'Égypte

Exportations en nature, k t

Après deux années de déclin, les exportations égyptiennes de saccharose sous forme solide ont augmenté. En 2020, l'Égypte a exporté 293,7 kt de saccharose sous forme solide, marquant une forte hausse de 40,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30,4 %, soit un taux annualisé de 11,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 209,3 kt, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec 37,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée. Le Yémen (18,9 % des exportations en volume), la Syrie (12,9 %) et le Kenya (8,8 %) représentaient ensemble seulement 40,6 % des flux totaux, avec une longue traîne de marchés plus petits formant les 59,4 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations égyptiennes de saccharose sous forme solide a augmenté. En 2020, l'Égypte a exporté 130,0 millions de dollars américains de saccharose sous forme solide, soit une hausse de 52,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 42,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 85,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année de 53,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de saccharose sous forme solide depuis l'Égypte étaient réparties entre de nombreux pays. Le Yémen (18,8 % des exportations en valeur), la Syrie (12,1 %) et le Kenya (8,8 %) représentaient ensemble seulement 39,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide vers l'Égypte

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, tandis que la plus basse est survenue en 2020, avec un rapport pic-creux de 8,4 fois. En 2020, les importations égyptiennes de saccharose sous forme solide se sont établies à 62,9 kt, soit une baisse de 74,0 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 527,8 kt, avec la plus forte hausse cette même année de 49,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (42,3 % des importations en volume), la Belgique (16,7 %) et la Pologne (14,9 %) sont restées les principales destinations dans la structure par pays des importations en volume, représentant ensemble 73,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations les plus élevées ont été observées en 2018, avec les plus basses en 2020, reflétant un écart de 8,5 fois. En 2020, l'Égypte a importé environ 33,3 millions de dollars américains de saccharose sous forme solide, représentant une forte perte de 70,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 281,8 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année de 27,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (41,0 % des importations en valeur), la Belgique (17,1 %) et la Pologne (13,8 %) ont absorbé ensemble 71,9 % des importations totales en valeur de saccharose sous forme solide vers l'Égypte, en faisant les principales directions.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020