Marché du saccharose à l'état solide au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché portugais du saccharose sous forme solide est passé de 187,2 à 204,7 milliers de tonnes. Cette croissance s'explique par une baisse plus marquée des exportations que de la production et des importations, ce qui a augmenté le volume disponible sur le marché intérieur. En 2021, le marché s'est contracté à 159,7 milliers de tonnes, principalement en raison d'une chute de la production. Fin de cette année, le gouvernement a approuvé la Résolution n° 183/2021, un Plan d'action pour l'industrie chimique visant la reconnaissance mutuelle des marchandises et un renforcement de la surveillance du marché. Une reprise significative a suivi en 2022, avec un volume de marché bondissant à 221,7 milliers de tonnes. Cette hausse a été soutenue par la mise en œuvre du Décret-loi n° 6/2021, qui a appliqué le règlement européen sur la reconnaissance mutuelle, réduisant les obstacles au commerce des produits chimiques et facilitant une forte augmentation de la production nationale à 318,1 milliers de tonnes. Cependant, le marché a été divisé par deux en 2023, tombant à 117,0 milliers de tonnes, car la production a chuté et les exportations ont augmenté. Durant cette période, Bondalti Chemicals a commencé des investissements pour moderniser sa sous-station électrique et remplacer ses systèmes de production de vapeur par des chaudières électriques, un effort de modernisation qui a pu affecter temporairement la production opérationnelle.

D'ici 2025, le secteur fait face à des pressions de stagnation dues aux coûts élevés de l'énergie et aux changements de politique commerciale. De nouvelles réglementations, dont le Décret-loi n° 89/2025 qui a modifié le régime des émissions industrielles, ont introduit des exigences plus strictes en matière de licences et de déclarations pour les opérateurs. Parallèlement, Bondalti a renforcé sa position sur le marché en acquérant l'entreprise espagnole Ercros, élargissant ainsi sa présence dans la péninsule ibérique. Le gouvernement portugais a également renforcé son accent sur la durabilité avec le nouveau Plan d'action pour l'économie circulaire 2025-2030, promouvant l'efficacité des ressources dans tout le secteur industriel.

Production du saccharose à l'état solide au Portugal

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2018-2021

La production de saccharose sous forme solide au Portugal a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, 230,0 milliers de tonnes de saccharose sous forme solide ont été produites au Portugal, ce qui représente une forte réduction de 12,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 17,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de saccharose sous forme solide a été évaluée à 137,9 millions de dollars US au Portugal, marquant une perte modeste de 8,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 126,8 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2020 à 151,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 12,6 %, et la plus forte hausse en 2020 avec 19,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide du Portugal

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de saccharose sous forme solide du Portugal ont augmenté. En 2021, les exportations se sont établies à 163,1 milliers de tonnes, correspondant à une légère hausse de 7,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 28,8 %, équivalant à un taux annuel de 10,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 151,6 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2019 avec 20,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Espagne a absorbé 78,1 % des exportations totales en volume de saccharose sous forme solide en provenance du Portugal, le reste étant réparti sur un large éventail de destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de saccharose sous forme solide du Portugal ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Portugal a exporté 97,8 millions de dollars US de saccharose sous forme solide, soit 12,6 % de plus qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 18 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 86,5 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée en 2019 avec 27,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Espagne a joué un rôle prédominant dans les exportations en valeur, avec une part de 80,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations du saccharose à l'état solide au Portugal

Importations en nature, k t

Après deux années de déclin, le volume des importations de saccharose sous forme solide au Portugal a augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 92,8 milliers de tonnes, reflétant une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 32,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 92,6 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2019 avec 20,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les importations en volume de saccharose sous forme solide au Portugal étaient largement orientées vers l'Espagne et Cuba, dont la part combinée atteignait 83,8 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de saccharose sous forme solide au Portugal a augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 53,2 millions de dollars US, en hausse de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 19,2 %, équivalant à un taux annuel de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 48,7 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée en 2019 avec 24,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Espagne et Cuba ont concentré la majorité des importations en valeur de saccharose sous forme solide au Portugal, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021