Marché du riz usiné et des brisures de riz en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du riz usiné en Chine s'élevait à 132,0 millions de tonnes en 2018, puis a progressivement diminué pour atteindre 124,3 millions de tonnes en 2021. Les contraintes environnementales, notamment l'érosion des sols et la salinisation, ont exercé une pression croissante sur les terres agricoles, ce qui a probablement limité la croissance de la production durant ces années. Le marché fonctionnait selon un modèle de forte autosuffisance, l'offre et la demande intérieures étant largement équilibrées.

Le marché s'est stabilisé autour de 125 millions de tonnes en 2022, bien que des phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur et la sécheresse aient présenté des risques importants pour la production. Les politiques de soutien gouvernementales, incluant des subventions aux intrants et des mécanismes de prix, ont contribué à amortir ces impacts. En 2023, une nette évolution des préférences des consommateurs est apparue : la hausse des revenus et l'urbanisation ont stimulé la demande pour des variétés de riz premium et fonctionnelles, comme le riz germé ou sans lavage, créant ainsi de nouveaux segments au sein de l'industrie.

Production du riz usiné et des brisures de riz en Chine

En nature, 2017-2020, M t

La Chine s'est classée au premier rang mondial pour la production de riz usiné et de brisures de riz sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de riz usiné et de brisures de riz en Chine a augmenté. En 2020, la Chine a produit 128,3 millions de tonnes, avec seulement des fluctuations marginales par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,5 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 127,6 millions de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de riz usiné et de brisures de riz en Chine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 42 162 millions de dollars américains, marquant un recul modéré de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz usiné et des brisures de riz de Chine

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La variation entre le maximum en 2019 et le minimum en 2017 a été de 2,5 fois. En 2020, le volume des exportations chinoises de riz usiné et de brisures de riz s'est établi à 2 022 milliers de tonnes, en baisse de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 2 549 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse en 2018, de 85,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le rôle de la Côte d'Ivoire (15,7 % des exportations en volume), de l'Égypte (11,8 % des exportations en volume) et de la Turquie (6,7 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de riz usiné et de brisures de riz en provenance de Chine a été notable mais non dominant : leur part combinée n'a atteint que 34,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations chinoises de riz usiné et de brisures de riz ont diminué. En 2020, la Chine a exporté pour 665 millions de dollars américains, en baisse de 24,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 58,3 %, avec un TCAC de 16,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 877 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, de 64,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé pour le riz usiné et les brisures de riz : la Côte d'Ivoire (13,3 % des exportations en valeur), l'Égypte (9,8 % des exportations en valeur) et la Turquie (6,2 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 29,3 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun détenu des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du riz usiné et des brisures de riz vers la Chine

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations chinoises de riz usiné et de brisures de riz a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 2 880 milliers de tonnes, marquant une hausse robuste de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 26 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 2 480 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse en 2018, de 22,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Vietnam (40,7 % des importations en volume), la Thaïlande (23,4 % des importations en volume) et le Pakistan (13,8 % des importations en volume) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 77,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, les importations chinoises de riz usiné et de brisures de riz ont augmenté. En 2020, la valeur des importations s'est établie à 1 447 millions de dollars américains, en hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 19 %, soit un taux annualisé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 245 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 21,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Vietnam (40,5 % des importations en valeur), la Thaïlande (27,0 % des importations en valeur) et le Pakistan (10,9 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de riz usiné et de brisures de riz à la Chine, formant conjointement 78,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020