Marché du riz semi-blanchi ou blanchi au Maroc

Observations des rapports précédents

Le marché du riz semi-usiné ou entièrement usiné au Maroc a connu une forte volatilité de 2018 à 2020. En 2018, le volume a atteint 70 993 t, bénéficiant d'une quasi-triplication des valeurs d'importation cette année-là, reflétant une forte demande intérieure et un déficit structurel entre la production locale et les besoins nationaux. Le soutien public via le Fonds de développement agricole et le programme-contrat 2015‑2020 a également contribué à l'expansion des surfaces cultivées et de la production. Cependant, le marché s'est contracté à 67 948 t en 2019 malgré les investissements continus du Plan Maroc Vert visant l'irrigation et la mécanisation. Un rebond marqué a suivi en 2020, avec une hausse à 96 493 t. Cette croissance a coïncidé avec le lancement d'un nouveau programme-contrat interprofessionnel pour 2020‑2025, qui a alloué 134 millions de dirhams de financement public pour augmenter la capacité de transformation et moderniser les installations dans la région du Gharb‑Loukkos.

Entre 2021 et 2023, la dynamique du marché a été fortement influencée par les conditions climatiques et les ajustements de la politique commerciale. En 2021, le marché a reculé à 72 651 t, car une bonne récolte locale estimée à 71 000 t, couvrant 75 % de la consommation nationale, a réduit le besoin d'importations. Des facteurs internationaux comme la hausse des prix des matières premières et les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées au COVID‑19 ont aussi affecté les coûts de production et les prix à la consommation. L'année suivante, le marché a augmenté à 79 089 t après que le gouvernement a suspendu les droits de douane et la TVA sur les importations de riz en vrac pour compenser une baisse rapportée de 90 % de la production locale, rendant le riz importé plus accessible et sécurisant l'approvisionnement. En 2023, le marché s'est fortement étendu à 111 449 t. Une réduction de 33 % des surfaces ensemencées en céréales due à la faible pluviométrie a accru la dépendance aux importations, tandis que l'entrée de nouveaux acteurs de la distribution comme Kazyon Maroc a diversifié les canaux et probablement stimulé la demande.

Tout au long de la période, les mesures réglementaires ont joué un rôle clé dans l'orientation des flux du marché. En 2022, des plafonds de prix de détail pour le riz blanc importé ont été instaurés pour protéger les consommateurs de la volatilité, une mesure reconfirmée par décret début 2024. La suspension des droits et de la TVA sur le riz en vrac a été prolongée jusqu'en 2024 via la Loi de finances, exonérant définitivement ces importations pour assurer l'approvisionnement face à une faible production locale. De plus, des réglementations actualisées sur l'étiquetage alimentaire alignées sur les normes européennes sont entrées en vigueur, renforçant les exigences de traçabilité pour le riz semi-usiné et entièrement usiné. L'expansion de la distribution au détail, incluant la montée des plateformes de commerce en ligne pour les marques locales, a encore diversifié l'accès au marché dans les dernières années.

Production du riz semi-blanchi ou blanchi au Maroc

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du riz semi-blanchi ou blanchi, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz semi-blanchi ou blanchi, 2017-2020

La production de riz semi-moulu ou entièrement moulu au Maroc a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Maroc a produit 32 700 tonnes de riz semi-moulu ou entièrement moulu, ce qui représente une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 13,9 %, soit un taux annualisé de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, t

Exportations du riz semi-blanchi ou blanchi du Maroc

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2019, avec un écart de 49 fois entre ces deux années. En 2020, le Maroc a exporté 119 tonnes de riz semi-moulu ou entièrement moulu, ce qui marque une baisse soudaine de 78,5 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 556 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 2 416,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Niger (40,1 % des exportations en volume), la Libye (26,0 % des exportations en volume) et la Gambie (14,8 % des exportations en volume) ont joué un rôle prédominant dans les exportations en volume de riz semi-moulu ou entièrement moulu du Maroc, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec un écart de 12,5 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de riz semi-moulu ou entièrement moulu quittant le Maroc se sont élevés à 81 000 dollars US, marquant une chute brutale de 64,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 271 000 dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 1 151,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Libye, le Niger et l'Espagne — ont absorbé ensemble 80,1 % des exportations totales en valeur de riz semi-moulu ou entièrement moulu du Maroc.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations du riz semi-blanchi ou blanchi au Maroc

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2020, avec un rapport de 5,7 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, le volume des importations de riz semi-moulu ou entièrement moulu du Maroc s'est établi à 63 912 tonnes, soit une augmentation de 76,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 257,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Thaïlande (42,7 % des importations en volume), l'Inde (24,3 % des importations en volume) et le Pakistan (10,8 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de riz semi-moulu ou entièrement moulu au Maroc, représentant ensemble 77,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont varié de 5,6 fois, passant du point le plus bas en 2017 au pic en 2020. En 2020, les expéditions transfrontalières de riz semi-moulu ou entièrement moulu vers le Maroc se sont élevées à 34 023 000 dollars US, montrant une augmentation de 74,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 249,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Thaïlande (43,3 % des importations en valeur), l'Inde (23,7 % des importations en valeur) et les États-Unis (10,9 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 78,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020