Marché du riz en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du riz en Chine est resté stable entre 2018 et 2023, oscillant entre 207,6 et 215,3 millions de tonnes. Cette stabilité a été principalement soutenue par la politique de prix d'achat minimum du gouvernement, qui a maintenu la production nationale. Le pic de 215,3 millions de tonnes en 2021 a été aidé par une forte augmentation des importations, tandis que la contraction à 207,6 millions de tonnes en 2023 a suivi une baisse significative des importations et un léger recul de la production nationale.

La valeur du marché a connu une forte croissance, passant de 90,8 milliards de dollars en 2018 à 125,4 milliards de dollars en 2023. Cette hausse a été tirée par un net changement des consommateurs vers des variétés de riz premium et des produits en petits conditionnements, ainsi que par des prix mondiaux élevés. Les prix internationaux ont été poussés à la hausse par l'interdiction partielle des exportations de riz de l'Inde en 2022, qui a resserré l'offre mondiale.

La structure du marché a évolué avec l'importance croissante de la construction de marque et une base d'importation plus diversifiée. De nouveaux canaux de vente comme le commerce électronique et le streaming en direct ont commencé à remodeler les schémas de distribution traditionnels, tandis que la consolidation de l'industrie a progressé, en particulier dans le segment premium en expansion.

Production du riz en Chine

En nature, 2017-2020, M t

La Chine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de riz entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de riz en Chine a augmenté. En 2020, 211,9 millions de tonnes de riz ont été produites en Chine, marquant une légère hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 209,6 millions de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

Après deux années de recul, la production de riz en Chine a augmenté. En 2020, la valeur de la production de riz en Chine s'est élevée à 84,2 milliards de dollars américains, en hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 20,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 80,8 milliards de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 15,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du riz de Chine

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. Les volumes ont varié de 2,3 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, les volumes de riz exportés par la Chine ont atteint 2 304 milliers de tonnes, ce qui représente une réduction significative de 16,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 747 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 74,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le riz de la Chine a été commercialisé avec de nombreux pays, et même les principales destinations — la Côte d'Ivoire, l'Égypte et la Corée du Sud — représentaient ensemble seulement 32,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, le volume des exportations de riz de la Chine a diminué. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 916 millions de dollars américains, indiquant un recul de 13,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 53,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 15,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 059 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 48,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec la Corée du Sud (14,6 % des exportations en valeur), la Côte d'Ivoire (10,2 % des exportations en valeur) et l'Égypte (7,5 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 32,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du riz vers la Chine

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de riz en Chine a augmenté. En 2020, le volume des importations a totalisé 2 911 milliers de tonnes, équivalant à une hausse substantielle de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 27,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 503 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 23,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (40,0 % des importations en volume), la Thaïlande (23,0 % des importations en volume) et le Pakistan (13,6 % des importations en volume) représentaient ensemble 76,7 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources de riz pour la Chine.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les approvisionnements en riz étranger en Chine ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 1 459 millions de dollars américains, en hausse de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 253 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (40,0 % des importations en valeur), la Thaïlande (26,7 % des importations en valeur) et le Pakistan (10,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble 77,4 % des importations totales en valeur, demeurant les principales sources de riz pour la Chine.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020