Marché du maïs en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du maïs en Chine est passé de 260,7 millions de tonnes à 271,9 millions de tonnes. Cette hausse a été soutenue par des réformes structurelles du côté de l'offre, qui ont ajusté les surfaces cultivées et favorisé les industries de transformation profonde. L'expansion de l'élevage porcin en 2019 a significativement stimulé la demande de maïs pour l'alimentation animale, tandis que la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une augmentation des volumes d'importation pour sécuriser les stocks domestiques.

Le volume du marché a bondi à 300,9 millions de tonnes en 2021 en raison de conditions d'offre et de demande tendues et de prix en hausse, ce qui a stimulé à la fois la production nationale et les importations. En 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a affecté les exportations ukrainiennes de maïs, réduisant la disponibilité des importations pour la Chine et contribuant à une stabilisation du marché à 297,8 millions de tonnes, bien que la reprise de l'élevage porcin ait maintenu la demande pour l'alimentation animale. D'ici 2023, l'augmentation des surfaces cultivées et la tendance croissante de la consommation directe de maïs par les humains ont aidé à porter le marché à 315,1 millions de tonnes.

Production du maïs en Chine

En nature, 2017-2020, M t

De 2017 à 2020, la Chine s'est maintenue au deuxième rang mondial pour la production de maïs.

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

En 2020, la production de maïs en Chine s'est établie à 260,7 millions de tonnes, un niveau quasiment identique à celui de 2019. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 257,2 millions de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 260,8 millions de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à -0,7 %, et la plus forte hausse en 2019, à +1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, M t

Exportations du maïs de Chine

Exportations en nature, k t

Les exportations de maïs de la Chine ont connu des fluctuations marquées sur la période. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2017, et le plus bas en 2020, avec un écart de 27 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons se sont limitées à 3 000 tonnes, soit une chute brutale de 90,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte progression a été observée en 2019, avec une hausse de 113,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Corée du Nord (57,7 % des exportations en volume), le Japon (18,2 %) et le Canada (8,0 %) ont absorbé à eux trois 84,0 % des exportations chinoises de maïs, constituant ainsi les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une forte volatilité durant ces années. Les exportations en valeur ont chuté entre leur pic en 2017 et leur creux en 2020, avec un écart de 4,3 fois. En 2020, la Chine a exporté pour 4 millions de dollars US de maïs, ce qui représente une baisse de 55,7 % par rapport à 2019. La plus forte contraction a été enregistrée en 2018, à -68,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec +65,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principaux marchés pour les exportations chinoises de maïs en valeur ont été la Corée du Nord (40,6 %), le Vietnam (25,7 %) et le Japon (11,9 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 78,2 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du maïs vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations chinoises de maïs ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 11 241 000 tonnes, en hausse de 134,6 % par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, les importations ont progressé de 297,8 %, soit un taux de croissance annualisé de 58,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations de maïs en Chine étaient largement orientées vers l'Ukraine et les États-Unis, dont la part combinée a atteint 93,2 % du total. Les autres destinations ont joué un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de maïs en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 481 millions de dollars US, en hausse de 133,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 312 %, soit un taux de croissance annualisé de 60,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine et les États-Unis ont clairement dominé les importations de maïs en Chine en valeur, représentant ensemble 91,7 % des flux totaux. Les autres pays détenaient des parts bien plus modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020