Marché du PU sous formes primaires en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des polyuréthanes sous formes primaires s'élevait à 1 531 millions de dollars US en 2018, soutenu par un boom de la construction et une forte demande de mousses isolantes. Il s'est ensuite contracté à 1 198 millions de dollars US d'ici 2020, la baisse brutale cette année-là étant directement liée aux perturbations de la pandémie de COVID-19, qui ont provoqué des arrêts de production et des contraintes sur les chaînes d'approvisionnement.

Une forte reprise a suivi en 2021, portant le marché à 1 505 millions de dollars US grâce au rebond de la demande post-pandémique dans les applications clés de l'automobile, du mobilier et de la construction. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 1 559 millions de dollars US, tirée significativement par la hausse des prix des matières premières comme le benzène et l'augmentation de la demande pour des produits polyuréthanes respectueux de l'environnement en raison de réglementations environnementales plus strictes.

Le marché a ensuite décliné à 1 288 millions de dollars US d'ici 2024, sous la pression des coûts élevés persistants des matières premières et de la volatilité des chaînes d'approvisionnement, qui ont affecté les prix et la disponibilité. Cela s'est produit malgré des innovations continues comme le lancement par Covestro de séries de revêtements à faible teneur en COV et une demande constante du secteur automobile, qui se sont avérées insuffisantes pour compenser les pressions de coûts plus larges.

Production du PU sous formes primaires en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de polyuréthane sous forme primaire en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 2 234 millions de dollars américains, marquant une baisse contrôlée de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 747 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 11,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du PU sous formes primaires d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations allemandes de polyuréthane sous forme primaire a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 352,8 milliers de tonnes, soit une baisse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de polyuréthane sous forme primaire depuis l'Allemagne était assez large. L'Italie (11,8 % des exportations en volume), la Chine (7,6 %) et la France (6,3 %) représentaient ensemble seulement 25,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de polyuréthane sous forme primaire ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 1 451 millions de dollars américains, soit une contraction de 5,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 708 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 10,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (10,8 % des exportations en valeur), la Chine (8,5 %) et la France (6,9 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de polyuréthane sous forme primaire en provenance d'Allemagne. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 26,2 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du PU sous formes primaires vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de polyuréthane sous forme primaire en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 111,6 milliers de tonnes, soit une baisse modeste de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 116,6 milliers de tonnes, avec une hausse de 0,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des importations en volume de polyuréthane sous forme primaire vers l'Allemagne étaient la Belgique (22,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (16,1 %) et la Suisse (11,7 %), qui représentaient ensemble 50,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations allemandes de polyuréthane sous forme primaire a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 414 millions de dollars américains, soit une baisse modérée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 493 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 10,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des importations en valeur de polyuréthane sous forme primaire vers l'Allemagne étaient la Belgique (23,5 % des importations en valeur), les Pays-Bas (13,7 %) et la Suisse (13,2 %), qui représentaient ensemble 50,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020