Marché des portes, fenêtres et cadres en plastique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des portes, fenêtres et cadres en plastique a connu une croissance régulière de 2018 à 2021, atteignant plus de 15 millions d'unités en 2021. Cette expansion initiale a été soutenue par une demande stable provenant à la fois des secteurs de la construction neuve et de la rénovation. Des acteurs clés comme Oknoplast, Wirus et Weru ont enregistré une croissance supérieure à la moyenne. En 2021, les subventions gouvernementales pour la modernisation prévues par la loi sur la protection du climat ont donné un élan supplémentaire, en particulier pour les projets de rénovation.

Après un pic en 2021, le marché s'est fortement contracté à partir de 2022. Les incertitudes politiques et économiques, ainsi qu'une baisse significative de la construction résidentielle neuve, ont pesé sur la demande. Le déclin s'est accéléré en 2023 et 2024, l'activité de construction neuve ayant chuté de plus de 35 % cumulativement. Depuis janvier 2024, des exigences plus strictes en matière d'efficacité énergétique pour les fenêtres, portes et façades sont entrées en vigueur dans le cadre de la GEG (loi sur l'énergie des bâtiments). Parallèlement, les programmes de subventions BAFA et KfW ont été restructurés pour soutenir le marché de la rénovation. Durant cette période, les investissements industriels dans l'automatisation et les nouveaux centres de traitement par des entreprises comme Wirus Fenster et Kneer se sont poursuivis.

Production des portes, fenêtres et cadres en plastique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de portes, fenêtres et cadres en plastique en Allemagne a atteint une valeur de 4 394 millions de dollars américains, marquant une augmentation modérée de 10,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production allemande de portes, fenêtres et cadres en plastique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 12 574 milliers d'unités, ce qui correspond à une hausse mesurée de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des portes, fenêtres et cadres en plastique d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2018, à 629 milliers d'unités, tandis que le pic a été atteint en 2017, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, l'Allemagne a exporté 1 030 milliers d'unités de portes, fenêtres et cadres en plastique, indiquant une légère baisse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte diminution a été observée en 2018, à 43,3 %, et la plus forte augmentation en 2019, à 72,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (35,7 % des exportations en volume), l'Autriche (10,1 %) et la Suisse (8,9 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations allemandes de portes, fenêtres et cadres en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 362,4 millions de dollars américains, indiquant une légère baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 384,0 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 2,9 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (25,1 % des exportations en valeur), la France (15,5 %) et la Suisse (13,1 %) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 53,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des portes, fenêtres et cadres en plastique vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Le volume des importations allemandes de portes, fenêtres et cadres en plastique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 3 074 milliers d'unités, reflétant une hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 139,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 33,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Pologne (36,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (17,0 %) et la Turquie (5,8 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 59,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de portes, fenêtres et cadres en plastique en Allemagne ont totalisé 389,8 millions de dollars américains, soit une augmentation de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 37 %, équivalant à un taux annualisé de 11,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,6 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 22,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations pour les importations en valeur de portes, fenêtres et cadres en plastique vers l'Allemagne étaient la Pologne (32,9 % des importations en valeur), l'Autriche (15,7 %) et la République tchèque (14,6 %), qui représentaient ensemble 63,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020