Marché des emballages et bouchons en plastique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des emballages et fermetures en plastique a reculé, passant de 10 180 millions USD à 9 515 millions USD en 2019, avant de se stabiliser à 9 496 millions USD en 2020. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la production avec des fermetures d'usines et des pénuries de matières premières, tout en stimulant la demande d'emballages rigides en plastique de l'industrie pharmaceutique pour les médicaments et vaccins.

Dans les années suivantes, le secteur s'est concentré sur la durabilité et les modèles d'économie circulaire. En 2023, les associations professionnelles ont fixé un objectif d'utiliser un million de tonnes de contenu recyclé ou de matériaux renouvelables d'ici 2025, et les préférences des consommateurs ont évolué vers des emballages durables, ce qui a entraîné des réformes. En 2024, des changements réglementaires ont favorisé l'intégration de contenu recyclé, avec une augmentation de 45 % des produits contenant des matériaux recyclés. De plus, des acteurs majeurs comme Silgan Holdings Inc. ont élargi leurs portefeuilles par des acquisitions pour renforcer les solutions d'emballages rigides respectueuses de l'environnement.

Production des emballages et bouchons en plastique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'emballages et de fermetures en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 10 682 millions de dollars américains, soit une baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 11 534 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, à hauteur de 6,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des emballages et bouchons en plastique d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes d'emballages et de fermetures en plastique ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 129 milliers de tonnes, marquant une baisse modérée de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,4 %, soit un taux annuel moyen de -1,2 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018 avec 1 196 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 2,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle une diversification des partenaires commerciaux. Les Pays-Bas (15,3 % des exportations en volume), la France (12,4 %) et le Royaume-Uni (9,5 %) représentaient ensemble seulement 37,2 % des flux totaux, tandis que les 62,8 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'emballages et de fermetures en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 5 002 millions de dollars américains, restant relativement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 3,7 %, soit un taux annuel moyen de 1,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 5 298 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, à -5,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'emballages et de fermetures en plastique depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La France (12,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (11,6 %) et le Royaume-Uni (9,5 %) représentaient ensemble seulement 33,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des emballages et bouchons en plastique vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations allemandes d'emballages et de fermetures en plastique ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 1 192 milliers de tonnes, en baisse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019 avec 1 340 milliers de tonnes. La plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018, à 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'emballages et de fermetures en plastique vers l'Allemagne n'étaient pas fortement concentrées. Les Pays-Bas (12,0 % des importations en volume), la Pologne (11,1 %) et l'Autriche (9,2 %) représentaient ensemble seulement 32,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations allemandes d'emballages et de fermetures en plastique ont atteint 3 816 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 3 945 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, à -4,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Pologne (10,5 % des importations en valeur), les Pays-Bas (10,1 %) et la Suisse (8,2 %) représentaient ensemble seulement 28,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020