Marché du PU sous formes primaires en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché espagnol du polyuréthane a diminué, passant de 125,6 kt à 98,1 kt, tandis que sa valeur a montré une reprise, atteignant 298,1 millions de dollars US en 2020. La production a d'abord baissé avant de rebondir à 127,2 kt en 2020. Les importations ont chuté de manière significative, de 60,6 kt à 28,9 kt, alors que les exportations sont restées relativement stables.

De 2021 à 2024, les volumes d'importation, après avoir atteint un pic à 53,0 kt en 2021, ont ensuite connu une tendance à la baisse constante, tombant à 43,3 kt en 2024. À l'inverse, les volumes d'exportation ont affiché une croissance régulière, passant de 59,7 kt en 2018 à 71,1 kt en 2024. Cette évolution des échanges commerciaux correspond aux changements réglementaires et aux conditions de demande affectant le marché.

L'introduction d'une législation stricte à l'échelle de l'UE, incluant les restrictions REACH sur les diisocyanates imposant une formation obligatoire des travailleurs à partir de 2023, ainsi que les règles harmonisées pour les produits de construction sous le règlement (UE) 2024/3110, a remodelé l'accès au marché. Parallèlement, la demande croissante de polyuréthane pour l'isolation thermique, stimulée par les normes d'efficacité énergétique, et les innovations en matériaux recyclables de grands acteurs comme Covestro et BASF ont soutenu les changements dans la production et le commerce.

Production du PU sous formes primaires en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de polyuréthane sous formes primaires en Espagne a atteint une valeur de 378,8 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 351,3 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 446,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,2 %, et la plus forte augmentation est survenue en 2018, avec une hausse de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production de polyuréthane sous formes primaires en Espagne a repris sa croissance. En 2020, 127,2 milliers de tonnes ont été produites, soit une augmentation de 10,9 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 114,6 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à hauteur de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du PU sous formes primaires de Espagne

Exportations en nature, t

En 2020, l'Espagne a exporté 57 972 tonnes de polyuréthane sous formes primaires, ce qui représente une solide augmentation de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 50 589 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 59 715 tonnes. La plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 15,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Italie (8,6 % des exportations en volume), le Portugal (6,9 %) et la Chine (6,9 %) représentent ensemble seulement 22,5 % des flux totaux, tandis que les 77,5 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles de polyuréthane sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 228,0 millions de dollars américains, affichant une baisse de 8,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 278,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 10,7 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 13,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le polyuréthane sous formes primaires espagnol a été exporté vers un large éventail de marchés. L'Allemagne (13,5 % des exportations en valeur), l'Italie (9,9 %) et le Portugal (6,1 %) représentent ensemble seulement 29,5 % du total des exportations en valeur, les 70,5 % restants étant répartis entre de nombreuses destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations du PU sous formes primaires vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations espagnoles de polyuréthane sous formes primaires ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé 28 899 tonnes, soit une diminution de 22,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 43,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 60 566 tonnes. La plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 38,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 18,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (24,0 % des importations en volume), l'Italie (17,1 %) et les Pays-Bas (13,4 %) sont restés les principaux fournisseurs de polyuréthane sous formes primaires vers l'Espagne, représentant ensemble 54,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de polyuréthane sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 147,4 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 12,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 193,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 12,9 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 23,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (37,6 % des importations en valeur), l'Italie (13,9 %) et les Pays-Bas (10,1 %) sont restés les principales sources d'importations en valeur pour l'Espagne, représentant ensemble 61,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020