Marché du PU sous formes primaires en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien des polyuréthanes sous formes primaires a connu une contraction en volume, passant de 381,4 mille tonnes à 293,9 mille tonnes, tandis que sa valeur est tombée à 558 millions de dollars après un pic en 2019. Le volume a ensuite rebondi pour atteindre 395,8 mille tonnes en 2022, accompagné d'une forte hausse de la valeur à 974 millions de dollars. Cette reprise s'est produite dans un contexte de pénuries sévères de matières premières, notamment d'isocyanates clés comme le MDI et le TDI, et d'augmentations de prix sans précédent pour les produits chimiques, l'énergie et la logistique. La demande croissante pour les polyuréthanes recyclables et biosourcés a également incité les entreprises italiennes à investir dans la recherche et le développement.

En 2023, le volume est retombé à 320,3 mille tonnes, coïncidant avec l'entrée en vigueur des règles obligatoires de l'ECHA sur la formation à la sécurité pour les travailleurs manipulant des diisocyanates et une baisse de 17,7 % des exportations. Les difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement et les coûts élevés se sont prolongés jusqu'en 2024, mais le volume a légèrement augmenté à 326,5 mille tonnes, porté par la demande des secteurs de la construction, de l'automobile et du mobilier, soutenue par des innovations technologiques comme les polyuréthanes à base de CO₂.

Production du PU sous formes primaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Italie, la production de polyuréthane sous formes primaires a atteint son maximum en 2019 avec une valeur de 1 113 millions de dollars américains. En 2020, elle s'est établie à 840 millions de dollars américains, enregistrant une baisse significative de 24,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé de -6,8 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 14,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En Italie, la production de polyuréthane sous formes primaires a atteint son pic en 2018 avec 481,6 milliers de tonnes. En 2020, elle s'est élevée à 389,2 milliers de tonnes, marquant une baisse de 16,1 % par rapport à 2019. Cette diminution s'inscrit dans une tendance à la baisse pour la deuxième année consécutive. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 14,2 %, soit un taux annuel moyen de -5,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du PU sous formes primaires d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de polyuréthane sous formes primaires ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 178,7 milliers de tonnes, affichant une baisse modeste de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Turquie (représentant 10,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (6,5 %) et l'Espagne (5,9 %) ont été les principaux acheteurs de polyuréthane sous formes primaires en provenance d'Italie. Ensemble, ces trois pays ont concentré 23,3 % du total des exportations en volume, tandis que le reste des partenaires commerciaux présentait une part plus modeste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de polyuréthane sous formes primaires ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 546,6 millions de dollars américains, enregistrant une diminution de 7,5 % en glissement annuel. Le maximum a été observé en 2018 avec 692,8 millions de dollars américains. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 13 %, soit un taux annuel moyen de -4,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec -14,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de polyuréthane sous formes primaires d'Italie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Turquie (9,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (8,3 %) et l'Espagne (5,8 %) ont représenté ensemble seulement 23,4 % des flux totaux, illustrant la diversité des destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du PU sous formes primaires vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de polyuréthane sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 98,0 milliers de tonnes, marquant une contraction modérée de 5,1 % par rapport à 2019. Le maximum a été atteint en 2018 avec 98,0 milliers de tonnes. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -10,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +0,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (49,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (8,1 %) et l'Espagne (6,5 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les importations en volume de polyuréthane sous formes primaires en Italie. Ensemble, ces trois pays ont représenté 64,5 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de polyuréthane sous formes primaires ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé environ 265,1 millions de dollars américains, enregistrant un recul marqué de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018 avec 336,2 millions de dollars américains. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 15,4 %, soit un taux annuel moyen de -5,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -11,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (55,9 % des importations en valeur), la Belgique (8,7 %) et les Pays-Bas (8,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de polyuréthane sous formes primaires en Italie. Ensemble, ces trois pays ont concentré 73,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020