Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché allemand des tuyaux rigides en polypropylène a connu une forte expansion, avec un volume passant de 51,3 mille tonnes à 78,0 mille tonnes. Cette croissance a d'abord été soutenue par une préférence accrue pour les tuyaux en polypropylène et polyéthylène au détriment du PVC, notamment dans les réseaux d'eau potable, les applications industrielles et la distribution de gaz. Les investissements de l'opérateur public TenneT dans les infrastructures éoliennes ont également stimulé la demande pour les tuyaux plastiques dans les projets énergétiques. Parallèlement, la tendance générale à remplacer les tuyaux métalliques par des tuyaux plastiques plus légers et durables, tant en rénovation qu'en construction neuve, a contribué à cette hausse de la consommation.

Après un pic en 2021, le volume du marché s'est contracté à 73,5 mille tonnes en 2022, puis à 65,9 mille tonnes en 2023. Malgré ce recul, le secteur a vu des innovations notables, comme des projets pilotes utilisant du recyclat de PP climatiquement neutre dans les systèmes d'eaux usées, soulignant un intérêt croissant pour la durabilité et le recyclage. Les principaux fabricants sont restés dominants, sans fermetures d'usines majeures signalées, tandis que les événements météorologiques extrêmes ont accru la demande pour des tuyaux plastiques faciles à entretenir dans l'agriculture.

En 2024, le marché s'est stabilisé à 66,2 mille tonnes, soutenu par des projets d'infrastructure et de construction, en particulier dans l'extension des réseaux énergétiques et la modernisation des réseaux d'eau. L'adoption continue des tuyaux PP-R et PE-X dans les installations d'eau potable et les augmentations de capacité chez des entreprises établies comme Isoflanges GmbH ont apporté un soutien supplémentaire, soulignant le rôle des investissements en infrastructures dans la dynamique du marché.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène en Allemagne augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 350,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 311,0 millions de dollars américains, avec une baisse de 2,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène en Allemagne augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 108,6 milliers de tonnes, soit une légère hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 92,7 milliers de tonnes, avec une baisse de 5,7 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 51 721 tonnes, en baisse modérée de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,2 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 56 843 tonnes, avec une hausse de 2,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène depuis l'Allemagne ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Chine (9,8 % des exportations en volume), la Suisse (9,4 %) et la Tchéquie (6,9 %) représentaient ensemble seulement 26,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 178,6 millions de dollars américains, soit une baisse modeste de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 210,5 millions de dollars américains, avec une hausse de 7,3 % cette année-là. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (8,9 % des exportations en valeur), la Suisse (6,8 %) et la Tchéquie (5,7 %) étaient les principaux acheteurs, mais non dominants, de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène en provenance d'Allemagne. Ensemble, ils représentaient 21,4 % des exportations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 15 102 tonnes, en légère baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 15 435 tonnes, avec une hausse de 16,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Autriche, l'Italie et la Suisse — ont absorbé ensemble 70,0 % des importations totales en volume de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène vers l'Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 58,5 millions de dollars américains, marquant une avancée de 1,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 22 %, soit un taux annualisé de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — l'Autriche, l'Italie et la Suisse — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 66,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020