Marché des résines mélamine en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché des résines mélamine en Allemagne a connu une expansion, avec une production passant de 276,8 mille tonnes à 300,8 mille tonnes et un volume de marché augmentant de 271,9 mille tonnes à 312,1 mille tonnes. Cette période de croissance a coïncidé avec des investissements industriels, comme le projet d'INEOS Melamines de construire une nouvelle usine chimique à Anvers, indiquant une expansion régionale des capacités de production.

En 2022, le volume de marché a chuté brusquement à 208,5 mille tonnes, avant de se redresser partiellement à 237,5 mille tonnes en 2024. Durant cette période, la croissance du marché mondial, portée par l'industrialisation des économies émergentes, a influencé le paysage concurrentiel, tandis que les acteurs investissaient dans la technologie et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. D'ici 2024, les nouvelles règles d'allocation du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour les installations énergivores et une baisse de 10,7 % en glissement annuel des prix d'importation des plastiques sous formes primaires ont affecté les coûts de production et la dynamique du marché.

Les évolutions réglementaires, notamment la loi sur l'adaptation au climat (DAS 2024) et le nouveau règlement général sur la sécurité des produits (GPSR), ont imposé des exigences plus strictes en matière de sécurité des produits et d'évaluation des risques. Simultanément, la tendance vers des produits en résine mélamine de haute qualité et durables dans l'industrie du mobilier a pris de l'ampleur, et des producteurs majeurs comme Prefere Resins ont mis l'accent sur la production durable et les certifications de qualité.

Production des résines mélamine en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de résines mélamine en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 295,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 22,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 410,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 20,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la production de résines mélamine en Allemagne s'est établie à 290,5 milliers de tonnes, un niveau quasi identique à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,3 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. Le point le plus bas a été observé en 2018 avec 276,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 1,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des résines mélamine d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les volumes de résines mélamine exportés par l'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 42 348 tonnes, soit une baisse de 14,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 34,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. L'Italie (15,1 % des exportations en volume), la Suisse (14,0 %) et la France (11,0 %) représentaient ensemble seulement 40,1 % des flux totaux, tandis que les 59,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de résines mélamine de l'Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 74,1 millions de dollars américains, marquant une baisse de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 34,3 %, soit un taux annualisé de 13,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 116,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 22,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en valeur était large. L'Italie (15,8 % des exportations en valeur), la France (10,4 %) et l'Espagne (8,5 %) représentaient ensemble seulement 34,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 65,3 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des résines mélamine vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations de résines mélamine en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 42 403 tonnes, affichant une baisse marquée de 20,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 22,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 56 812 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année à 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Autriche, la Pologne et la Norvège — représentaient ensemble 73,1 % du total des importations en volume de résines mélamine en Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de résines mélamine en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 45,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 31,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 36,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 80,0 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année à 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (30,6 % des importations en valeur), la Norvège (25,9 %) et les Pays-Bas (8,8 %) sont restés les principaux fournisseurs de résines mélamine pour l'Allemagne, représentant ensemble 65,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020