Marché du PP sous formes primaires en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché du polypropylène en Pologne a connu une expansion significative entre 2018 et 2021, passant de 596,6 mille tonnes à 821,9 mille tonnes. La valeur du marché a atteint un pic de 1,46 milliard de dollars en 2021. Cette croissance a été soutenue par une demande stable pour le PP, matériau clé dans la construction et l'emballage, ainsi que par une augmentation des importations de matières premières destinées à la transformation. Bien que la pandémie de COVID-19 en 2021 ait perturbé les chaînes de production dans l'UE, l'intérêt pour le polypropylène est resté élevé.

Après 2021, le volume du marché s'est contracté pour atteindre 656,9 mille tonnes en 2024. La production nationale de PP a chuté de près de 18 % en 2023, principalement en raison d'une faible demande et de prix bas. Parallèlement, la croissance des ventes en ligne a stimulé la demande pour les emballages plastiques, y compris le PP. En 2024, la mise en service de la nouvelle usine de Grupy Azoty à Police, d'une capacité allant jusqu'à 440 mille tonnes par an, a renforcé les capacités de production nationales. Cependant, le marché continue de faire face à des pressions liées aux réglementations environnementales et à la concurrence des matériaux alternatifs.

Production du PP sous formes primaires en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de polypropylène sous forme primaire en Pologne a enregistré un recul. En 2019, la valeur de la production a atteint son maximum à 436,1 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 379,9 millions de dollars US, ce qui représente une baisse significative de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,9 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 19,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Pologne a produit 269,6 milliers de tonnes de polypropylène sous forme primaire, marquant un léger recul de 4,9 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du PP sous formes primaires de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de polypropylène sous forme primaire ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, le volume exporté a atteint son minimum à 120,1 milliers de tonnes, avec une baisse de 12,4 % cette année-là. En 2019, les exportations ont connu leur plus forte hausse, progressant de 40,1 %. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 179,9 milliers de tonnes, soit une augmentation de 6,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 31,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la République tchèque (27,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (23,2 %) et la Slovaquie (9,5 %) sont restées les principaux acheteurs de polypropylène sous forme primaire en provenance de Pologne, représentant ensemble 60,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de polypropylène sous forme primaire ont affiché une croissance soutenue. En 2018, leur valeur a atteint son minimum à 170,4 millions de dollars US. En 2019, elle a enregistré son maximum à 215,7 millions de dollars US, avec une hausse de 26,6 % cette année-là. En 2020, les exportations se sont établies à 203,4 millions de dollars US, marquant un recul de 5,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,6 %, soit un taux annualisé de 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la République tchèque (28,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (22,5 %) et la Slovaquie (10,2 %) sont demeurées les principaux acheteurs de polypropylène sous forme primaire en provenance de Pologne, représentant ensemble 60,8 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations du PP sous formes primaires vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations polonaises de polypropylène sous forme primaire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé a atteint 569,5 milliers de tonnes, soit une hausse de 15,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 42,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Pologne a importé du polypropylène sous forme primaire depuis de nombreux pays. Même les principaux fournisseurs — l'Allemagne, la Russie et la République tchèque — ne représentaient ensemble que 42,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de polypropylène sous forme primaire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 694,4 millions de dollars US, restant stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,9 %, soit un taux annualisé de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur de 2017 à 2020 révèle une diversification des partenaires commerciaux. L'Allemagne (27,6 % des importations en valeur), la Corée du Sud (7,5 %) et la Belgique (7,3 %) ne représentaient ensemble que 42,4 % des flux totaux, tandis que les 57,6 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020