Marché du PP sous formes primaires en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge du polypropylène a démarré la période à 1 598 milliers de tonnes en 2018, porté par une demande solide des industries consommatrices clés. Cependant, de 2019 à 2020, le volume est tombé à 1 351 milliers de tonnes, alors que le pays accélérait sa transition vers une économie circulaire. Les investissements dans des centres de tri high-tech et l'introduction du système New Blue Bag ont stimulé la collecte et le recyclage des emballages plastiques, avec un taux de recyclage atteignant 51 % en 2020 et une réutilisation des plastiques recyclés en hausse de 22 %.

Le volume du marché a rebondi à 1 453 milliers de tonnes en 2021, puis a bondi à 2 040 milliers de tonnes en 2022. Cette croissance a coïncidé avec le déploiement complet à l'échelle nationale du New Blue Bag et la mise en service opérationnelle de cinq centres de tri avancés. L'attribution d'un contrat pour une nouvelle usine de recyclage de polypropylène à Lommel a en outre stimulé l'activité industrielle. Le soutien politique à l'économie circulaire a accru la disponibilité locale des matières premières secondaires, renforçant le réseau industriel et soutenant la demande globale de polypropylène.

Après le pic de 2022, le volume du marché a reculé à 1 820 milliers de tonnes en 2023 et à 1 789 milliers de tonnes en 2024. La Belgique a maintenu un taux de recyclage élevé des emballages plastiques à 79 % en 2023, et l'usine de Lommel approchait de son achèvement. Bien que la quantité d'emballages mis sur le marché ait légèrement augmenté, le volume global du marché s'est ajusté à la baisse.

Production du PP sous formes primaires en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de polypropylène sous forme primaire en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 707,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 11,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 880,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de polypropylène sous forme primaire en Belgique a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 536 kilotonnes ont été produites, soit une diminution de 7,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 1 703 kilotonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du PP sous formes primaires de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations belges de polypropylène sous forme primaire s'est élevé à 535,9 kilotonnes, en baisse de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 498,2 kilotonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 556,3 kilotonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée. L'Allemagne (21,6 % des exportations en volume), les Pays-Bas (12,7 %) et l'Italie (10,7 %) représentaient ensemble seulement 45,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations belges de polypropylène sous forme primaire ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté pour 655,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 17,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 795,9 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée à 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de polypropylène sous forme primaire depuis la Belgique étaient relativement équilibrées. L'Allemagne (23,4 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (11,3 %) et la France (9,9 %) représentaient ensemble seulement 44,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du PP sous formes primaires vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges de polypropylène sous forme primaire ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 350,9 kilotonnes, soit une diminution de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (28,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (25,7 %) et l'Allemagne (15,3 %) se sont distingués comme les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 69,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de polypropylène sous forme primaire ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé pour 378,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 541,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (29,8 % des importations en valeur), les Pays-Bas (23,0 %) et l'Allemagne (15,6 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de polypropylène sous forme primaire vers la Belgique, avec une part combinée de 68,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020