Marché du PP sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe du polypropylène sous forme primaire a connu une croissance significative, passant de 1,2 million de tonnes en 2018 à 1,5 million de tonnes en 2019. Cette expansion a été portée par des investissements importants dans de nouvelles capacités de production, notamment l'usine Tobolsk-Polymer de Sibur, et par l'élargissement de la gamme de produits pour répondre à la demande intérieure. En 2020, la pandémie de COVID-19 a modifié les préférences des consommateurs et les chaînes d'approvisionnement, mais la production a continué d'augmenter. Le volume du marché a légèrement baissé cette année-là avant de retrouver 1,5 million de tonnes en 2021, grâce à la stabilisation de la situation et au développement de nouveaux segments de produits.

En 2022, les sanctions et l'interdiction d'importation de l'UE sur le polypropylène russe ont fortement réduit la demande, en particulier dans l'industrie automobile, ce qui a contracté le marché à 1,4 million de tonnes. Cependant, en 2023, le marché a rebondi à 1,6 million de tonnes, soutenu par la reprise de la demande, de nouveaux investissements dans les capacités de production dans le district fédéral de l'Oural, et une réorientation réussie des exportations vers des marchés comme la Turquie et la Chine. En 2024, le marché a enregistré une légère baisse, mais l'activité d'investissement s'est poursuivie avec le lancement de nouvelles installations, telles que l'usine Poliplast dans la région de Toula.

Production du PP sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de polypropylène sous forme primaire a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 2 159 kt de polypropylène sous forme primaire, soit une hausse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 53,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du PP sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. En 2019, les exportations russes de polypropylène sous forme primaire ont atteint leur point le plus bas, avec 292,7 kt, enregistrant une baisse de 4,9 %. En 2020, elles ont connu la plus forte augmentation, de 139,3 %. En 2021, les exportations ont totalisé 778,1 kt, soit une hausse de 11,1 % par rapport à 2020, marquant un pic sur la période. La variation entre le point le plus bas en 2019 et le pic en 2021 a été de 2,7 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Turquie (21,0 % des exportations en volume), la Chine (16,3 %) et la Biélorussie (13,4 %) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en volume de la Russie, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a été caractérisé par une volatilité importante au cours de ces années. En 2019, les exportations russes de polypropylène sous forme primaire ont atteint leur point le plus bas, avec 323 millions de dollars US, enregistrant une baisse de 14,5 %. En 2020, elles ont connu la plus forte augmentation, de 90,5 %. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 1 051 millions de dollars US, soit une avancée spectaculaire de 70,5 % par rapport à l'année précédente, marquant un pic sur la période. La fluctuation entre le point le plus bas en 2019 et le pic en 2021 a été de 3,2 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le polypropylène sous forme primaire de Russie a été fourni à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — la Turquie, la Biélorussie et la Chine — ne représentaient ensemble que 48,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du PP sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, k t

Le volume des importations russes de polypropylène sous forme primaire a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2019, les importations ont atteint leur point le plus bas, avec 127,6 kt, enregistrant une baisse de 7,9 %. En 2020, elles ont connu la plus forte augmentation, de 21,7 %. En 2021, le volume des importations a atteint 168,4 kt, soit une hausse de 8,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — le Turkménistan, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan — représentaient ensemble 53,6 % des importations totales en volume de polypropylène sous forme primaire en Russie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations russes de polypropylène sous forme primaire a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2019, les importations ont atteint leur point le plus bas, avec 173 millions de dollars US, enregistrant une baisse de 14,4 %. En 2021, les importations ont atteint 278 millions de dollars US, soit une augmentation de 59,3 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 37,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le polypropylène sous forme primaire a été fourni à la Russie par un large éventail de marchés. Le Turkménistan (16,5 % des importations en valeur), la Corée du Sud (16,1 %) et l'Azerbaïdjan (15,0 %) représentaient ensemble seulement 47,6 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 52,4 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021