Marché des portes, fenêtres et cadres en plastique en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des portes et fenêtres en plastique a connu une croissance soutenue de 2018 à 2024, porté par des conditions favorables et une demande croissante, tant domestique qu'à l'export. Les fabricants polonais ont tiré parti d'une main-d'œuvre qualifiée et de réseaux d'approvisionnement fiables pour augmenter la production, consolidant la position du pays comme premier producteur européen. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et affecté la demande, entraînant une contraction du volume du marché, bien que sa valeur ait continué de progresser grâce à un intérêt accru pour les produits à haute valeur ajoutée et écoénergétiques.

Dans les années suivantes, la valeur du marché a été soutenue par une attention accrue des consommateurs et des réglementations sur l'efficacité énergétique dans la construction, maintenant la demande pour des portes et fenêtres en plastique aux propriétés d'isolation améliorées. Cependant, à partir de 2022, le volume physique du marché a rencontré des difficultés avec la mise en œuvre de la directive européenne sur les plastiques à usage unique et des modifications de la loi nationale sur la construction, qui ont accru les exigences de recul des bâtiments. Les perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement pour le PVC et l'aluminium, aggravées par la guerre en Ukraine, ont également limité la disponibilité des matériaux et augmenté les coûts, contribuant à un déclin du volume du marché jusqu'en 2023.

Une reprise significative s'est produite en 2024, stimulée par des fabricants majeurs comme Aluplast et WINACT, qui ont achevé l'expansion et la modernisation de leurs installations de production, augmentant ainsi la production. Malgré l'entrée en vigueur complète des réglementations SUP à partir de juillet 2024, les exigences continues en matière d'efficacité énergétique et de normes techniques plus élevées ont stimulé la demande pour des produits premium, entraînant une augmentation substantielle du volume et de la valeur du marché polonais.

Production des portes, fenêtres et cadres en plastique en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production polonaise de portes, fenêtres et cadres en plastique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 330 millions de dollars américains, soit une augmentation modérée de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 37 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Après deux années de hausse, la production polonaise de portes, fenêtres et cadres en plastique a reculé. En 2020, 10 566 milliers d'unités ont été produites, ce qui représente une légère baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,9 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 10 710 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des portes, fenêtres et cadres en plastique de Pologne

Exportations en nature, k unité

En 2020, les exportations polonaises de portes, fenêtres et cadres en plastique ont atteint 6 186 milliers d'unités, soit une solide progression de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 31,5 %, avec un taux annualisé de 9,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 14,9 %, tandis qu'en 2019, les exportations sont restées stables.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (34,4 % des exportations en volume), la Hongrie (8,5 %) et la République tchèque (7,9 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 50,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de portes, fenêtres et cadres en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté pour 1 315 millions de dollars américains, soit une hausse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 57,5 %, avec un taux annualisé de 16,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (36,6 % des exportations en valeur), la France (11,8 %) et l'Italie (11,3 %) ont contribué le plus aux exportations en valeur, représentant ensemble 59,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des portes, fenêtres et cadres en plastique vers la Pologne

Importations en nature, k unité

En 2020, les importations polonaises de portes, fenêtres et cadres en plastique se sont établies à 700 milliers d'unités, en baisse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 621 milliers d'unités, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 952 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été observée à 53,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

En 2017-2020, l'Allemagne (41,1 % des importations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (20,3 %) et la Suède (16,6 %) ont représenté ensemble 78,0 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources d'approvisionnement pour la Pologne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations polonaises de portes, fenêtres et cadres en plastique ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 21 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,7 %. Le pic a été atteint en 2019 à 23 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 37,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (48,5 % des importations en valeur), la République tchèque (8,7 %) et la Belgique (7,6 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 64,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020