Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des tuyaux et flexibles en PVC rigide a été marqué par l'introduction en mars 2018 de la nouvelle norme technique PN-C 89224:2018-03, qui a défini des exigences spécifiques pour les systèmes de canalisations en plastique. Après une légère contraction à 109,7 milliers de tonnes en 2019, le volume du marché s'est étendu à 115,2 milliers de tonnes en 2020, puis a fortement augmenté pour atteindre 127,7 milliers de tonnes en 2021. Cette croissance a été tirée par le développement dynamique des réseaux d'égouts et d'adduction d'eau à travers la Pologne, générant une demande soutenue de tuyaux en PVC de la part des secteurs de la construction et des infrastructures.

Le marché a ensuite reculé à 97,0 milliers de tonnes d'ici 2023. Cette baisse a été principalement causée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement suite à la guerre en Ukraine et par une forte hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, ce qui a significativement affecté les volumes de production de PVC. Les investissements du groupe Orlen, via sa filiale Anwil, dans la modernisation et l'expansion des capacités de fabrication de PVC sur la période 2022-2023 n'ont pas pu compenser ces pressions plus larges sur le marché.

Sur toute la période, le marché est resté étroitement lié à l'industrie de la construction. Anwil, seul producteur national de PVC, a utilisé une technologie moderne sous licence de Shin-Etsu pour garantir la qualité des produits. Parallèlement, les changements réglementaires au niveau de l'UE concernant les déchets d'emballage et le recyclage ont introduit de nouveaux paramètres pour l'industrie des plastiques.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC en Pologne a été évaluée à 182,0 millions de dollars américains, restant pratiquement inchangée par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,2 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 9,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 20,6 %, atteignant un maximum de 201,2 millions de dollars américains cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Pologne a produit 135,8 milliers de tonnes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC, soit une hausse de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 13,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC de Pologne

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations polonaises de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC ont repris leur croissance. En 2020, elles se sont élevées à 24 981 tonnes, marquant une augmentation modeste de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 22 993 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la République tchèque (24,5 % des exportations en volume), la Lituanie (18,3 % des exportations en volume) et l'Allemagne (9,8 % des exportations en volume) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC depuis la Pologne, représentant ensemble 52,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les livraisons de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC depuis la Pologne ont atteint 33 646 milliers de dollars américains, soit une hausse de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 9,5 %, atteignant un maximum de 34 888 milliers de dollars américains cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC depuis la Pologne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la République tchèque (23,1 % des exportations en valeur), la Lituanie (17,1 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 49,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC vers la Pologne

Importations en nature, t

Le volume des importations polonaises de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé un total de 4 379 tonnes, soit une baisse modeste de 4,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14,1 %, équivalant à un taux annualisé de 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (39,3 % des importations en volume), l'Italie (16,6 % des importations en volume) et la Lituanie (14,3 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 70,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations polonaises de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC se sont élevées à 10 372 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 10 080 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 18,0 %, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 12 292 milliers de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (38,6 % des importations en valeur), l'Italie (18,9 % des importations en valeur) et l'Ukraine (8,5 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 66,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020