Marché des sacs et sachets en plastique en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché polonais des sacs et sachets en plastique a reculé en volume physique, passant de 283,3 milliers de tonnes à 271,1 milliers de tonnes. Cette baisse est due aux mesures législatives européennes limitant les sacs plastique à usage unique, entrées en vigueur en 2019, qui ont réduit la consommation. Cependant, la valeur du marché a augmenté, de 729 millions de dollars à 736 millions de dollars sur la même période, car les producteurs se sont tournés vers des sacs en polypropylène à plus haute valeur ajoutée, offrant une meilleure résistance et transparence, répondant aux besoins de l'emballage promotionnel et de la vente au détail.

À partir de 2021, les fabricants polonais ont renforcé leur présence sur le marché européen, avec des exportations atteignant 240,2 milliers de tonnes en 2021. Les investissements de grands acteurs comme le groupe ALPLA, incluant l'expansion des lignes de production en Pologne et la mise en service d'une troisième ligne d'extrusion à Radomsku en 2024, ont accru les capacités de production nationales. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour les emballages écologiques et les nouvelles exigences de l'UE en matière d'étiquetage ont accéléré l'adoption de sacs biodégradables et compostables.

Les volumes d'importation ont augmenté jusqu'en 2022, culminant à 88,9 milliers de tonnes, avant de se modérer légèrement en 2023-2024. Les volumes d'exportation ont poursuivi leur tendance à la hausse, soutenus par des prix d'importation stables et une demande croissante de l'e-commerce, qui a stimulé le besoin de solutions d'emballage légères et durables.

Production des sacs et sachets en plastique en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Pologne, la production de sacs et sachets en plastique a atteint une valeur de 988 millions de dollars US en 2020, marquant une légère progression de 1,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 971 millions de dollars US, tandis que le maximum a été observé en 2018 avec 1 042 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 6,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de sacs et sachets en plastique en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume produit s'est établi à 419,1 milliers de tonnes, soit un déclin de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 à 423,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sacs et sachets en plastique de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de sacs et sachets en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 222,8 milliers de tonnes, représentant une avancée modérée de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 26,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (32,8 % des exportations en volume), la France (17,0 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (10,3 % des exportations en volume) ont dominé le classement des acheteurs de sacs et sachets en plastique en provenance de Pologne, leur part combinée atteignant 60,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de sacs et sachets en plastique en provenance de Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est chiffré à 541,6 millions de dollars US, en baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 20,7 %, équivalant à un taux annualisé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 566,4 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 2,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 26,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (29,7 % des exportations en valeur), la France (13,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,9 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble 53,2 % du total des exportations en valeur, demeurant les principales destinations pour les sacs et sachets en plastique polonais.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des sacs et sachets en plastique vers la Pologne

Importations en nature, k t

En 2020, la Pologne a importé 74,9 milliers de tonnes de sacs et sachets en plastique, ce qui équivaut à une augmentation substantielle de 11,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 15,6 %, avec un taux annualisé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (25,4 % des importations en volume), le Vietnam (22,7 % des importations en volume) et la Chine (11,8 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de sacs et sachets en plastique en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 290,1 millions de dollars US, en hausse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 47,3 %, équivalant à un taux annualisé de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de sacs et sachets en plastique vers la Pologne étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Allemagne (29,7 % des importations en valeur), le Vietnam (11,0 % des importations en valeur) et la Chine (9,1 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 49,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020