Marché du porc en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du porc en Europe du Sud a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2023. Le volume est parti de 8,4 millions de tonnes pour atteindre un pic à 12,1 millions de tonnes en 2019. Cette forte hausse s'explique principalement par le développement des segments de viande surgelée et réfrigérée, portés par la croissance des populations urbaines actives et une augmentation de 19 % du commerce en ligne, qui a élargi l'accès des consommateurs aux produits pratiques. Après une correction à 8,3 millions de tonnes en 2020, le marché s'est partiellement redressé à 8,9 millions de tonnes en 2021, soutenu par l'automatisation continue de la transformation et une demande soutenue pour les produits porcins à valeur ajoutée et faciles à préparer.

Le volume du marché s'est ensuite contracté à 7,4 millions de tonnes en 2022, en grande partie à cause d'une baisse de la production nationale. Ce recul est lié à la consolidation continue des élevages porcins en Italie, où le nombre d'exploitations a diminué de 16 % entre 2018 et 2022, ainsi qu'à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont retardé les livraisons. La tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'à 6,7 millions de tonnes en 2023, influencée par la volatilité des coûts des intrants mondiaux et des changements structurels au sein de l'industrie. Dès 2024, les progrès dans l'infrastructure de la chaîne du froid et les emballages réfrigérés intelligents, visant à améliorer la qualité des produits et l'efficacité logistique, ont commencé à façonner les bases du marché.

Production du porc en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du porc, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production porcine en Europe du Sud a enregistré un recul. En 2020, la région a produit 8 889 milliers de tonnes de porc, ce qui représente une baisse marquée de 26,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois augmenté de 12,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 12 149 milliers de tonnes, année où la plus forte progression a été observée à hauteur de 48,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur de la production porcine en Europe du Sud a diminué. En 2020, la production porcine de la région s'est établie à 30 808 millions de dollars américains, enregistrant une chute prononcée de 28,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a néanmoins progressé de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 43 339 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte hausse de 60,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du porc d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de porc en volume de l'Europe du Sud augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 982 milliers de tonnes, affichant une forte progression de 29,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 49,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une variation nulle.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une diversification des partenaires commerciaux. La Chine (25,4 % des exportations en volume), la France (11,8 %) et le Japon (6,9 %) représentaient ensemble seulement 44,1 % des flux totaux, tandis que les 55,9 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de porc de l'Europe du Sud augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 6 870 millions de dollars américains de porc, soit une hausse de 25,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la valeur des exportations a progressé de 57,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (24,0 % des exportations en valeur), la France (12,4 %) et le Japon (10,6 %) formaient le principal groupe d'acheteurs de porc en provenance d'Europe du Sud. Cependant, leur contribution combinée se limitait à 47,0 % des exportations totales en valeur, ce qui témoigne d'une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du porc en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Les importations de porc en volume de l'Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 1 371 milliers de tonnes, en baisse de 6,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 11,6 %, soit un taux annualisé de -4,0 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 1 573 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 (-7,2 %), tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 (+1,4 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les principales origines des importations en volume de porc vers l'Europe du Sud étaient l'Allemagne (27,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (17,0 %) et la France (10,0 %). Ces trois pays représentaient ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de porc de l'Europe du Sud se sont chiffrées à 3 583 millions de dollars américains, enregistrant une baisse significative de 10,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la valeur des importations a diminué de 7,4 %, soit un taux annualisé de -2,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 4 019 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte hausse de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (27,8 % des importations en valeur), les Pays-Bas (17,1 %) et la France (8,3 %) sont restés les principales origines des importations en valeur, représentant ensemble 53,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020