Marché du malt en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché allemand du malt est passé de 1,48 million de tonnes en 2018 à 1,31 million de tonnes en 2020. Cette baisse est principalement due à la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et affecté la disponibilité des matières premières pour la production de malt. Avant la pandémie, le marché était marqué par la forte tradition brassicole allemande et l'intérêt croissant des consommateurs pour les bières artisanales et les produits maltés biologiques.

Après la pandémie, le volume du marché s'est redressé à 1,41 million de tonnes en 2021, grâce à l'expansion continue des brasseries artisanales et à la hausse de la demande pour les produits maltés premium. Cependant, le volume a de nouveau baissé en 2022 et 2023, tandis que la valeur du marché a fortement augmenté, passant de 507 millions de dollars en 2021 à 762 millions de dollars en 2023. Cette hausse de valeur est tirée par l'augmentation du nombre de brasseries dans l'UE, qui a atteint 9 684, et par la consolidation du marché, comme l'acquisition prévue de United Malt Group par Malteries Soufflet, orientant le marché vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

En 2023 et 2024, les acteurs clés du marché, tels qu'Axereal et Cargill, ont stimulé l'innovation, et la demande de malt pour les bières artisanales et les boissons maltées non alcoolisées a continué de croître. Les avancées technologiques dans la transformation et les investissements dans la durabilité, ainsi que les nouveaux segments de produits comme les boissons maltées riches en protéines, ont soutenu la croissance de la valeur. L'investissement de 185 millions de livres sterling de Diageo pour rouvrir la distillerie Port Ellen en 2024 a renforcé le segment des spiritueux premium, influençant le marché du malt. Malgré une stabilisation du volume autour de 1,34 million de tonnes en 2024, la valeur du marché est restée élevée à 762 millions de dollars.

Production du malt en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de malt en Allemagne a été évaluée à 703,4 millions de dollars américains, ce qui représente une légère baisse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Allemagne a été le troisième producteur de malt entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

Après deux années de croissance, le volume de production de malt en Allemagne a diminué. En 2020, 1 742 milliers de tonnes de malt ont été produites en Allemagne, soit une baisse de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 3,1 %, ce qui correspond à un taux annuel de -1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 887 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du malt d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de malt en provenance d'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 631,7 milliers de tonnes, marquant une baisse modérée de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 691,5 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (10,5 % des exportations en volume), l'Italie (9,1 % des exportations en volume) et le Japon (7,4 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de malt allemand, mais même ensemble, ils ne représentaient que 27,0 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de malt en provenance d'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 327,9 millions de dollars américains, soit une forte baisse de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 370,7 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur est restée très diversifiée : les États-Unis (14,3 % des exportations en valeur), l'Italie (8,6 % des exportations en valeur) et le Japon (6,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 29,7 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 70,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du malt vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations de malt en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 202,9 milliers de tonnes, ce qui équivaut à une baisse notable de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 276,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 16,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 43,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (36,0 % des importations en volume), les Pays-Bas (19,5 % des importations en volume) et la Tchéquie (14,2 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 69,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de malt en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 88,4 millions de dollars américains de malt, en baisse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 118,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 16,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 51,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (35,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (18,6 % des importations en valeur) et la Tchéquie (13,2 % des importations en valeur) ont constitué le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 66,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020