Marché du malt en Ukraine

Observations des rapports précédents

Le marché ukrainien du malt a démarré la période avec un volume substantiel de 480 000 tonnes en 2018, soutenu par la position dominante de trois grandes entreprises—Malteurop, Soufflet et Obolon—et par la pleine utilisation des quotas d'exportation vers l'UE. Cependant, le marché a été divisé par deux en 2019, tombant à 240 000 tonnes, une contraction qui a coïncidé avec des changements de politique agricole affectant la culture d'orge pour le malt et des ajustements des conditions d'exportation.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a exercé une pression supplémentaire sur le marché, réduisant le volume à 204 000 tonnes en raison de l'évolution des habitudes de consommation de bière et des perturbations logistiques, aggravées par la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie. Une tendance naissante vers la bière artisanale a commencé à influencer la demande en malts spéciaux, ce qui a contribué à stabiliser le marché autour de 203 000 tonnes en 2021, même si les importations ont bondi à 39 000 tonnes pour répondre à des besoins spécifiques en qualité.

L'invasion russe en 2022 a provoqué un fort recul, avec une production de malt en baisse de 22,5 % et un volume de marché tombant à 141 000 tonnes en raison de la destruction logistique, de la fermeture des voies d'exportation maritimes traditionnelles et d'un déclin de 31,6 % de la production de bière. En 2023, des signes de reprise sont apparus avec une production de malt multipliée par 2,3 sur un an et une production de bière en hausse de plus de 35 %, mais des problèmes de qualité persistants avec le malt domestique ont conduit les brasseurs artisanaux à privilégier les importations, et le volume total du marché a continué sa descente à 114 000 tonnes.

Production du malt en Ukraine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Ukraine était le 16e producteur de malt entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

La production de malt en Ukraine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 265,3 milliers de tonnes de malt ont été produites en Ukraine, ce qui représente une baisse de 21,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 48 %, soit un taux annualisé de 19,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 610,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 44,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 19,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de malt en Ukraine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de malt a été évaluée à 112,2 millions de dollars américains en Ukraine, soit 23,8 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 44,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 242,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 39,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du malt de Ukraine

Exportations en nature, k t

Les volumes de malt exportés depuis l'Ukraine ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 74,8 milliers de tonnes, représentant une baisse de 35,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 36,1 %, soit un taux annualisé de 13,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 142,7 milliers de tonnes, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à hauteur de 22,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le malt ukrainien était diversifié : l'Angola (19,4 % des exportations en volume), le Brésil (13,0 % des exportations en volume) et la Moldavie (9,3 % des exportations en volume) ont contribué ensemble à seulement 41,8 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de malt de l'Ukraine ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 31 606 milliers de dollars américains, montrant une forte baisse de 37,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,7 %, soit un taux annualisé de 11,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 56 697 milliers de dollars américains, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à hauteur de 22,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : l'Angola (18,5 % des exportations en valeur), le Brésil (13,1 % des exportations en valeur) et la Moldavie (8,9 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 40,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020

Importations du malt vers l'Ukraine

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les livraisons de malt en Ukraine ont baissé. En 2020, les importations se sont établies à 14,0 milliers de tonnes, indiquant une baisse de 21,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 32,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 17,8 milliers de tonnes, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à hauteur de 41,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Biélorussie (39,2 % des importations en volume), l'Allemagne (23,4 % des importations en volume) et la Russie (23,0 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de malt vers l'Ukraine, représentant ensemble 85,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des importations de malt de l'Ukraine a baissé. En 2020, 6 449 milliers de dollars américains de malt ont été importés par l'Ukraine, ce qui représente une baisse de 24,5 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 8 536 milliers de dollars américains, et la plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 14,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Biélorussie et la Russie — ont représenté ensemble 83,7 % des importations totales en valeur de malt vers l'Ukraine.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020