Marché du malt à la SADC

Observations des rapports précédents

Le marché du malt dans la SADC a débuté la période à 674 000 tonnes en 2018, soutenu par les efforts d'industrialisation régionale et le cadre visant à éliminer les obstacles techniques au commerce dans le cadre du Protocole commercial de la SADC, qui visait à faciliter l'intégration du marché. L'implication du secteur privé s'est également manifestée par un engagement d'entreprises sud-africaines à investir 500 millions de dollars dans la région. Malgré ces développements de base, le volume du marché s'est contracté au cours des deux années suivantes, tombant à 636 000 tonnes en 2019 puis à 574 000 tonnes en 2020.

Une forte reprise a suivi en 2021, le marché passant à 785 000 tonnes. Cette croissance s'est poursuivie à un rythme plus modéré, atteignant 802 000 tonnes en 2022 et 823 000 tonnes en 2023. La période a vu une augmentation des volumes d'importation, qui ont dépassé 470 000 tonnes par an à partir de 2022, contribuant à l'expansion globale du marché.

En 2024, des développements clés ont indiqué une évolution supplémentaire du marché. L'Accord établissant la Zone de libre-échange tripartite (ZLÉT) entre le COMESA, la CAE et la SADC est entré en vigueur, élargissant l'accès formel au marché. Plus directement pour le secteur du malt, Soufflet Malt et Heineken ont annoncé un partenariat pour investir 100 millions d'euros dans une nouvelle malterie près de Johannesburg, en Afrique du Sud, qui s'approvisionnera en orge locale et représente un investissement industriel significatif dans la capacité de production régionale.

Production du malt à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

En 2020, la production de malt dans la SADC s'est élevée à 308,9 milliers de tonnes, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 303,4 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 356,3 milliers de tonnes. La baisse la plus marquée a été observée en 2019, avec un recul de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations du malt sadcien

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, tandis que le plus élevé a été atteint en 2019, avec un rapport pic-creux de 5,7 fois. En 2020, la SADC a exporté 6,5 milliers de tonnes de malt, ce qui représente une chute brutale de 82,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 37,2 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 127,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Catégories Spéciales (représentant 3,0 % des flux totaux) et le Congo (1,1 %) ont été les deux principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 4,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de malt de la SADC ont atteint 18,5 millions de dollars US, en baisse de 30,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 20,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Catégories Spéciales et le Congo sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 5,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations du malt de la SADC

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de malt de la SADC ont atteint 271,7 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 26,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 48,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 19,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 34,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Belgique, la France et le Royaume-Uni — ont représenté ensemble 56,2 % des importations totales en volume de malt vers la SADC.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de malt de la SADC ont reculé. En 2020, les importations se sont élevées à 160,4 millions de dollars US, en baisse de 32,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 22,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 237,2 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Belgique (représentant 26,4 % des importations en valeur), la France (22,1 %) et l'Ukraine (10,2 %) ont été les principaux fournisseurs de malt vers la SADC, représentant ensemble 58,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020