Marché du maïs en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du maïs en Amérique du Sud est passé de 106,3 millions de tonnes en 2018 à 127,9 millions de tonnes en 2021. Cette expansion a d'abord été soutenue par une récolte record de 57 millions de tonnes en Argentine lors de la saison 2018-19, favorisée par des conditions météorologiques propices et une forte demande de bioéthanol, qui a représenté environ la moitié de la production. La production est restée élevée en 2019 grâce à l'augmentation des surfaces plantées en Argentine, ce qui a renforcé l'offre. En 2020, l'offre mondiale s'est resserrée en raison de la réduction des semis aux États-Unis et des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce qui a limité les flux d'exportation et contribué à la hausse du volume du marché intérieur.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2021, influencée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a introduit de l'incertitude dans le commerce mondial, affectant les prix et les flux de maïs vers et depuis l'Amérique du Sud. Cependant, en 2022, le marché s'est contracté à 121,2 millions de tonnes. Une sécheresse en fin de saison en Argentine a réduit l'offre locale, tandis que la flambée des prix internationaux—entraînée par une forte demande de protéines animales et des semis plus faibles au Brésil—a incité à des exportations plus élevées de la région, détournant des volumes du marché intérieur.

Une modeste reprise à 122,6 millions de tonnes s'est produite en 2023. Malgré une épidémie du ravageur 'Chicharrita' en Argentine qui a détruit près de 10 millions de tonnes de production potentielle, la production globale de la région est restée résiliente. Les facteurs mondiaux en cours, notamment la guerre prolongée en Ukraine et les tensions en mer Noire, ont continué d'influencer la volatilité des prix et les schémas commerciaux, maintenant une pression externe sur le marché sud-américain du maïs.

Production du maïs en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

La production de maïs en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 176,3 millions de tonnes de maïs ont été produites en Amérique du Sud, ce qui représente une légère hausse de 2,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,8 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 139,2 millions de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 13,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 23,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de maïs en Amérique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de maïs en Amérique du Sud s'est élevée à 32 858 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 66 337 milliers de tonnes de maïs, ce qui représente une baisse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23,1 %, soit un taux annualisé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 44 547 milliers de tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 74 665 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 17,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 67,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations de maïs en volume depuis l'Amérique du Sud n'étaient pas fortement concentrées : le Vietnam (14,6 % des exportations en volume), l'Égypte (9,3 %) et l'Iran (8,1 %) représentaient ensemble seulement 32,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique du Sud a exporté du maïs pour une valeur de 12 362 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 39,3 %, soit un taux annualisé de 11,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 8 569 millions de dollars américains. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 13 744 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 60,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. Le Vietnam (14,1 % des exportations en valeur), l'Égypte (9,1 %) et l'Iran (8,3 %) représentaient ensemble seulement 31,5 % des flux totaux, tandis que les 68,5 % restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du maïs en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de maïs en Amérique du Sud se sont élevées à 12 479 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 6,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,8 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 11 587 milliers de tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 13 380 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les principaux fournisseurs de maïs vers l'Amérique du Sud étaient les États-Unis et le Mexique, dont la part combinée atteignait 57,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de maïs en Amérique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 3 296 millions de dollars américains, en hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (48,4 % des importations en valeur), le Mexique (7,4 %) et la Thaïlande (0,6 %) constituaient le principal groupe de destinations pour les importations de maïs en valeur vers l'Amérique du Sud, avec une part combinée de 56,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020