Marché de l'orge en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'orge en Amérique du Sud a reculé de 4,6 millions de tonnes en 2018 à 4,1 millions en 2019, en partie à cause de défis climatiques ayant affecté la qualité des récoltes au Brésil. Il s'est stabilisé autour de 4,2 millions de tonnes en 2020, soutenu par une attention portée à la rotation des cultures en Argentine et une production maintenue, bien que confrontée à des difficultés.

Un rebond marqué à 4,6 millions de tonnes s'est produit en 2021, porté par un pic historique de production en Argentine atteignant 5,3 millions de tonnes, favorisé par des conditions climatiques et des avancées technologiques. Le marché s'est ensuite ajusté à 4,5 millions de tonnes en 2022, car une production régionale record de plus de 7 millions de tonnes a été largement orientée vers les exportations, influencée par des tensions commerciales géopolitiques et une forte demande mondiale en orge fourragère de la Chine et de l'Arabie saoudite.

Le volume du marché a de nouveau augmenté pour atteindre près de 4,8 millions de tonnes en 2023. Cette expansion a eu lieu dans un contexte de recalibrage du marché mondial, mais a été soutenue par de bonnes conditions de croissance en Argentine. Les facteurs qui façonnent le contexte de 2024 incluent une production mondiale record et une demande internationale soutenue et forte pour l'orge fourragère.

Production de l'orge en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

La production d'orge en Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 5 071 K t d'orge ont été produites en Amérique du Sud, ce qui représente une baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 14,6 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 22,4 %. La valeur maximale a été atteinte cette même année, avec 6 226 K t.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'orge en Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'orge a été évaluée à 1 038 M $ US en Amérique du Sud, ce qui correspond à une baisse significative de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 45,1 %. La valeur maximale a été atteinte cette même année, avec 1 332 M $ US.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

L'Amérique du Sud a exporté 2 278 K t d'orge en 2020, soit 11,2 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 1,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'orge d'Amérique du Sud était assez diversifié. L'Arabie saoudite (30,8 % des exportations en volume), le Koweït (7,6 % des exportations en volume) et les Émirats arabes unis (6,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 44,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations d'orge d'Amérique du Sud ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 466,4 M $ US, marquant une réduction significative de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 3,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 12,2 %. La valeur maximale a été atteinte cette même année, avec 605,1 M $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de l'orge d'Amérique du Sud se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. L'Arabie saoudite (26,9 % des exportations en valeur), le Koweït (6,6 % des exportations en valeur) et les Émirats arabes unis (5,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

Les importations d'orge en Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a importé 1 393 K t d'orge, un niveau très proche de celui de l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 49,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 5,9 %. La valeur minimale a été atteinte cette même année, avec 876 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 58,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (1,7 % des importations en volume), le Canada (0,6 % des importations en volume) et le Danemark (0,6 % des importations en volume) formaient le principal groupe de sources pour les importations en volume d'orge en Amérique du Sud, avec une part combinée de 2,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations d'orge en Amérique du Sud ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 325,8 M $ US, ce qui correspond à une forte réduction de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 23,4 %. La valeur maximale a été atteinte cette même année, avec 384,0 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (1,8 % des importations en valeur), le Canada (0,7 % des importations en valeur) et le Danemark (0,6 % des importations en valeur) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 3,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020