Marché du lait au Nigéria

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché laitier nigérian est passé de 637 000 tonnes à 788 000 tonnes, principalement porté par une forte hausse des importations. Cette croissance s'est produite dans un contexte de pénuries chroniques d'offre, où la production locale couvrait moins de 10 % de la demande, incitant le gouvernement à appeler à des investissements stratégiques. Le lancement en 2019 du Plan de transformation laitière dans le cadre de l'Agenda de transformation agricole visait à stimuler le développement des infrastructures laitières, bien que son impact sur l'offre totale ait été initialement limité.

Après le pic de 2020, le volume du marché s'est contracté à 598 000 tonnes d'ici 2023. Ce déclin a été mené par une réduction drastique des importations après les restrictions de change de la Banque centrale du Nigeria et la politique d'interdiction d'importation des produits laitiers du gouvernement fédéral en 2022. Une inflation alimentaire élevée, dépassant 23 %, a simultanément contraint le pouvoir d'achat des consommateurs. En réponse, les initiatives d'intégration en amont du secteur privé se sont développées, comme les nouveaux centres de collecte de lait d'Outspan Nigeria, et le lancement en 2023 de la Politique nationale laitière (2023-2028) a fourni une feuille de route pour le développement du secteur et l'attraction d'investissements, comme le projet de ferme à grande échelle d'Arla Nigeria à Kaduna.

En mars 2024, la Banque centrale a levé les restrictions de change sur les importations de lait, modifiant l'environnement réglementaire. Cependant, la production locale est restée inférieure à 1 % de la demande annuelle, soulignant des contraintes persistantes du côté de l'offre malgré les efforts politiques en cours pour construire une filière laitière durable.

Production du lait au Nigéria

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production de lait au Nigeria a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 519,8 milliers de tonnes de lait ont été produites dans le pays, un niveau qui n'a pas connu de changement significatif par rapport à l'année précédente, 2019.

Dynamique annuelle de la production au Nigéria en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production de lait au Nigeria a augmenté. En 2020, la production de lait a été évaluée à 762 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 29,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 687 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 23,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Nigéria en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait du Nigéria

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont varié d'un facteur 3, passant d'un creux en 2017 à un pic en 2019. En 2020, le Nigeria a exporté 4,9 milliers de tonnes de lait, ce qui représente une baisse marquée de 20,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6,1 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 151,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Ghana a dominé la structure des exportations en volume, représentant 98,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié d'un facteur 1,9, passant d'un creux en 2017 à un pic en 2018. En 2020, les exportations de lait du Nigeria ont totalisé 7,2 millions de dollars américains, affichant une baisse de 11,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 8,3 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 91,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en valeur a reflété une forte dépendance au Ghana, qui a absorbé 96,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020

Importations du lait au Nigéria

Importations en nature, k t

Le volume des importations de lait au Nigeria a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Nigeria a importé 273,0 milliers de tonnes de lait, ce qui correspond à une hausse importante de 63,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 58,8 %, équivalant à un taux annualisé de 16,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 128,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 25,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (25,3 % des importations en volume), l'Allemagne (19,6 % des importations en volume) et les Pays-Bas (18,8 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de lait au Nigeria, leur part combinée atteignant 63,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié d'un facteur 2,4, passant d'un creux en 2018 à un pic en 2020. En 2020, les importations de lait au Nigeria ont atteint 808,2 millions de dollars américains, en hausse de 133,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 331,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 23,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (33,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,9 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (16,2 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant conjointement 67,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020