Marché du gin et du genièvre en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge du gin et du genièvre a connu une forte contraction en valeur, passant de 37,7 millions de dollars en 2018 à 14,6 millions de dollars en 2024. Cette baisse a été initialement provoquée par une hausse cumulative de 71 % des droits d'accise sur les spiritueux depuis 2013, qui a augmenté les prix pour les consommateurs et réduit les volumes de consommation. Les évolutions réglementaires de 2018, comme la demande du ministère de la Santé pour des directives de consommation d'alcool à moindre risque, ont préparé un environnement plus restrictif. La pandémie de COVID-19 en 2020 a encore diminué l'activité du marché, bien que certains producteurs locaux aient innové en distillant du gin à partir de bière invendue.

Une reprise temporaire à 22,5 millions de dollars en 2022 a été soutenue par le lancement de nouveaux segments de produits comme le gin biologique et les éditions limitées, ainsi que par des événements promotionnels tels que le premier Gin & Tonic Festival à Liège, qui ont stimulé l'intérêt des consommateurs. Cependant, la tendance à la premiumisation, avec une demande croissante pour les gins artisanaux haut de gamme à base d'ingrédients locaux, n'a pas pu compenser la contraction plus large du marché. Les partenariats stratégiques entre distilleries belges et acteurs internationaux, comme Filliers Distillery avec Douglas Laing & Co en 2023, et l'entrée de marques premium telles que le gin espagnol Gin Mare dans la distribution belge, ont diversifié l'offre mais n'ont pas inversé la tendance à la baisse de la valeur globale du marché.

Le marché a continué de se contracter en 2023 et 2024, sous la pression des droits d'accise toujours élevés et de nouvelles réglementations. En 2024, des contrôles plus stricts de l'alcoolémie, incluant la suppression du délai d'attente pour les tests d'éthylomètre, ont indirectement affecté la consommation de spiritueux. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne cette année-là a également confirmé l'interdiction d'étiqueter les boissons non alcoolisées comme 'gin', influençant les pratiques d'étiquetage des produits. Ces vents contraires réglementaires, combinés à une légère baisse signalée de la consommation de gin en Europe, ont contribué à la chute du marché à 14,6 millions de dollars en 2024, malgré un paysage dynamique avec plus de 200 producteurs locaux et une activité festivalière continue.

Production du gin et du genièvre en Belgique

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de gin et de genièvre en Belgique a été évaluée à 13 948 K $ US, marquant une baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k l

En 2020, 6 461 K l de gin et de genièvre ont été produits en Belgique, ce qui représente une baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 25,1 %, avec un TCAC de 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k l

Exportations du gin et du genièvre de Belgique

Exportations en nature, k l

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les volumes ont atteint leur maximum en 2017 et leur minimum en 2019, avec une variation de 5,3 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations belges de gin et de genièvre s'élevait à 4 064 K l, reflétant une hausse spectaculaire de 46,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 782 K l, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 75,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, le Luxembourg (41,7 % des exportations en volume), les Pays-Bas (33,7 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (7,0 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de gin et de genièvre en provenance de Belgique, représentant ensemble 82,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de gin et de genièvre exportés par la Belgique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 23 890 K $ US, équivalant à une légère baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 28 156 K $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec une chute de 13,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (31,4 % des exportations en valeur), le Luxembourg (28,9 % des exportations en valeur) et le Ghana (9,6 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble 69,9 % des exportations totales en valeur, demeurant les principales destinations pour le gin et le genièvre en provenance de Belgique.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du gin et du genièvre vers la Belgique

Importations en nature, k l

Après deux années de baisse, les livraisons de gin et de genièvre en Belgique ont augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 5 520 K l, indiquant une hausse brutale de 45,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,7 %, équivalant à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 800 K l, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec une chute de 17,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (33,4 % des importations en volume), l'Allemagne (32,3 % des importations en volume) et les Pays-Bas (10,2 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de gin et de genièvre à la Belgique, représentant ensemble 76,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de gin et de genièvre en Belgique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé 35 005 K $ US de gin et de genièvre, ce qui représente une forte baisse de 12,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 15,1 %, avec un TCAC de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 47 449 K $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec une chute de 15,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (37,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (26,3 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (10,7 % des importations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de gin et de genièvre en Belgique, avec une part combinée de 74,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020