Marché du gin et du genièvre en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol du gin a connu une phase de saturation après l'apogée de la tendance gin-tonic, avec des volumes qui se sont stabilisés autour de 36 000 milliers de litres en 2018 et 35 800 milliers de litres en 2019. Cette stagnation s'explique par l'évolution des goûts des consommateurs, le vieillissement démographique, les préoccupations santé et la réduction de la consommation nocturne. Ces facteurs ont ensuite entraîné une contraction significative, le volume tombant à 25 700 milliers de litres en 2020.

La dynamique du marché est restée volatile au début des années 2020. Malgré une demande croissante pour les gins premium et artisanaux, notamment pour les cocktails, le volume total a continué de baisser à 21 500 milliers de litres en 2021. Une reprise à 27 500 milliers de litres s'est produite en 2022, portée par l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et l'arrivée de grands acteurs internationaux dans le segment premium, qui ont lancé des produits innovants. Cette embellie a été interrompue en 2023 par les pressions inflationnistes et un contexte économique mondial instable, réduisant le volume à 20 400 milliers de litres.

Le marché s'est de nouveau étendu en 2024, atteignant 30 200 milliers de litres. Cette croissance a été tirée par le segment premium, où les jeunes consommateurs et les événements de dégustation ont stimulé la demande pour des gins innovants et durables. Des lancements comme le Bombay Sapphire Premier Cru Murcian Lemon, avec des ingrédients locaux, illustrent cette tendance. L'augmentation des exportations vers des marchés comme l'Italie et le Mexique a également soutenu le secteur, mettant en lumière son adaptation via la premiumisation et l'expansion internationale.

Production du gin et du genièvre en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années d'amélioration, la production de gin et de genièvre en Espagne a connu un recul. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 66 569 K $ US, soit une baisse de 32,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 27,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 99 225 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k l

En 2020, l'Espagne a produit 22 544 K l de gin et de genièvre, ce qui représente une forte baisse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 39,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k l

Exportations du gin et du genièvre de Espagne

Exportations en nature, k l

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2020, tandis que le volume le plus élevé a été atteint en 2019, avec un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, l'Espagne a exporté 5 478 K l de gin et de genièvre, soit une diminution de 49,5 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 10 843 K l. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 73,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (11,1 % des exportations en volume), l'Italie (10,5 % des exportations en volume) et l'Europe, non spécifiée ailleurs (7,2 % des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de gin et de genièvre en provenance d'Espagne. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 28,9 % du total des exportations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de gin et de genièvre de l'Espagne ont diminué. En 2020, l'Espagne a exporté pour 53,8 M $ US de gin et de genièvre, ce qui représente une baisse marquée de 25,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 71,8 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 29,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de gin et de genièvre de l'Espagne dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (13,8 % des exportations en valeur), l'Italie (13,7 % des exportations en valeur) et l'Europe, non spécifiée ailleurs (7,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 34,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations du gin et du genièvre vers l'Espagne

Importations en nature, k l

En 2020, l'Espagne a importé un total de 8 626 K l de gin et de genièvre, indiquant une baisse de 43,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 15 365 K l. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 21,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont été les principales sources d'importations en volume, représentant conjointement 83,7 % du total des flux, tandis que la part restante était répartie entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Espagne a importé pour 140,5 M $ US de gin et de genièvre, ce qui représente une baisse de 41,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 35 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 140,5 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 27,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont restés les principaux pays partenaires pour les importations en valeur, avec une part combinée de 85,0 % du total des flux ; les autres partenaires représentaient le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020