Marché du chocolat et des produits à base de cacao au Chili

Observations des rapports précédents

Le marché du chocolat au Chili a augmenté de 20 773 t en 2018 à 22 162 t en 2020, avec un pic à 22 523 t en 2019. Cette expansion initiale a été alimentée par la croissance rapide du segment premium, dont le volume progressait de 25 % par an, car les consommateurs chiliens développaient un goût pour les produits à haute teneur en cacao et artisanaux. En 2020, malgré la pandémie, le marché est resté stable grâce à une hausse de la consommation de chocolat sous forme domestique, comme le chocolat de pâtisserie et les pâtes à tartiner, soutenue par le renforcement du canal e-commerce.

Le volume du marché a bondi de 59 % pour atteindre 35 202 t en 2021 et a culminé à 42 845 t en 2022. Cette forte hausse a été soutenue par une demande persistante, avec 81 % des ménages chiliens achetant du chocolat au second semestre 2024, reflétant une pénétration profonde du produit. L'expansion continue du segment premium a contribué à l'augmentation globale du volume durant ces années.

En 2023, le marché s'est contracté de 37 % à 27 162 t. Ce déclin a coïncidé avec des sommets historiques des prix mondiaux du cacao, dépassant 12 000 dollars la tonne en raison de maladies des cultures en Afrique de l'Ouest et de conditions météorologiques défavorables, entraînant des ajustements de prix et des reformulations de produits sur le marché chilien.

Production du chocolat et des produits à base de cacao au Chili

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production chilienne de chocolat et de produits à base de cacao a augmenté. En 2021, le Chili a produit 9 965 tonnes de ces produits, ce qui représente une hausse notable de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 14,7 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 4,7 %, tandis que le niveau le plus bas a été atteint en 2020, à 8 203 tonnes.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la valeur de la production de chocolat et de produits à base de cacao au Chili s'est élevée à 40 656 milliers de dollars américains, marquant une forte augmentation de 25,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 31,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,6 %. Le plus fort recul a été observé en 2020, avec une baisse de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao du Chili

Exportations en nature, t

Après deux années de diminution, les exportations chiliennes de chocolat et de produits à base de cacao ont augmenté. En 2021, le volume exporté s'est établi à 5 334 tonnes, en hausse de 11,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois reculé de 17,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,1 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2020, avec une baisse de 22,9 %, et le niveau le plus bas a été atteint cette même année, à 4 769 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Bolivie, le Pérou et l'Équateur — ont absorbé ensemble 70,3 % du total des exportations en volume de chocolat et de produits à base de cacao en provenance du Chili.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations chiliennes de chocolat et de produits à base de cacao a atteint 21,8 millions de dollars américains, soit une hausse substantielle de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont néanmoins diminué de 5 %, avec un TCAC de -1,7 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2020, avec une baisse de 22,6 %. La valeur maximale a été observée en 2019, à 24,4 millions de dollars américains, tandis que le niveau le plus bas a été atteint en 2020, à 18,9 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Bolivie (23,6 % des exportations en valeur), le Pérou (19,8 %) et l'Équateur (16,7 %) ont représenté ensemble 60,1 % du total des exportations en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour le chocolat et les produits à base de cacao en provenance du Chili.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations du chocolat et des produits à base de cacao au Chili

Importations en nature, t

Le Chili a importé environ 30 570 tonnes de chocolat et de produits à base de cacao en 2021, ce qui marque une forte progression de 63,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 64,9 %, avec un TCAC de 18,1 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2020, avec une baisse de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, t

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2018 et 2021 est restée fragmentée. Les États-Unis (13,2 % des importations en volume), le Brésil (13,0 %) et l'Italie (12,2 %) ont représenté ensemble seulement 38,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 1,8 fois a été enregistrée entre le maximum de 2021 et le minimum de 2020. En 2021, le Chili a importé un total de 162,6 millions de dollars américains de chocolat et de produits à base de cacao, soit 82,6 % de plus qu'en 2020. Le plus fort recul a été observé en 2020, avec une baisse de 2,4 %, et la valeur la plus basse a été atteinte cette même année, à 89,0 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Brésil (16,5 % des importations en valeur), les États-Unis (12,4 %) et l'Allemagne (11,0 %) ont été d'importants fournisseurs de chocolat et de produits à base de cacao pour le Chili. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 39,8 % du total des importations en valeur, les 60,2 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021