Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Chili

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du sucre brut au Chili a chuté de manière spectaculaire, passant de 2,72 millions de tonnes en 2018 à 862 000 tonnes en 2023. Cette baisse a été déclenchée par l'entrée en vigueur en 2018 de la loi sur l'étiquetage alimentaire, qui a réduit la consommation de sucre en décourageant l'achat de produits riches en sucre grâce à des étiquettes d'avertissement bien visibles. La pression réglementaire s'est intensifiée avec la deuxième phase de la loi en 2021, qui a fixé des limites plus strictes et interdit la vente de ces produits dans les écoles, freinant davantage la demande et poussant les fabricants à reformuler avec des édulcorants non nutritifs.

Parallèlement, l'offre intérieure s'est fortement contractée avec la consolidation des activités du principal producteur, Empresas Iansa. L'entreprise a fermé sa raffinerie de Linares en 2018, puis son usine de Los Ángeles, pour finalement concentrer toute sa production sur son site modernisé de Chillán d'ici 2022. Ces fermetures ont directement réduit la production nationale de sucre, rendant le marché de plus en plus dépendant des importations pour couvrir la consommation.

Un changement durable des préférences des consommateurs vers des options plus saines, renforcé par les taxes sur les boissons sucrées, a continué de faire baisser la consommation de sucre jusqu'en 2023. L'industrie a répondu par l'innovation dans les produits à faible teneur en sucre, consolidant ainsi un changement structurel à long terme du marché, éloigné de la demande traditionnelle de sucre.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Chili

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2018-2021

La production chilienne de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le Chili a produit 882 kt de ce sucre, ce qui représente une forte diminution de 38,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a chuté de 66,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, k t

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide du Chili

Exportations en nature, k t

Les exportations chiliennes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume exporté s'est établi à 0,0 kt, affichant une baisse de 18,9 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 20,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 0,0 kt, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Colombie (37,6 % des exportations en volume), le Pérou (33,2 % des exportations en volume) et les États-Unis (9,8 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 80,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les volumes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide exportés par le Chili ont diminué. En 2021, les exportations se sont élevées à 38 k$ US, en baisse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 27,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 42 k$ US, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 20,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — la Colombie, le Pérou et les États-Unis — ont représenté ensemble 82,2 % de la valeur totale des exportations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en provenance du Chili.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Chili

Importations en nature, k t

Les importations chiliennes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont été enregistrées à 136,4 kt, soit une hausse de 36,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 62,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide importé au Chili provenait principalement du Brésil, qui a absorbé 90,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide importés par le Chili ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Chili a importé environ 61 494 k$ US de ce sucre, soit une hausse de 84,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 118,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Brésil a concentré la majeure partie des importations en valeur, représentant 86,2 % des flux totaux, avec une queue fragmentée d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021