Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché du café en Asie du Sud a connu une croissance modeste, soutenue par le lancement du Projet intégré de développement du café (ICDP) qui a amélioré la formation des agriculteurs et les infrastructures post-récolte. Les programmes de promotion des consommateurs du Coffee Board, comme 'Coffee-at-Home', ont également contribué à faire évoluer les habitudes de consommation du thé vers le café. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué une réduction temporaire de la culture du café dans les régions clés, entraînant une baisse du volume du marché à 323,5 milliers de tonnes.

Une reprise rapide a suivi, avec un volume du marché bondissant de 13,5 % pour atteindre 367,2 milliers de tonnes en 2021. Cette hausse a été alimentée par une flambée mondiale des prix du Robusta due à la sécheresse au Brésil, ce qui a incité les producteurs indiens à étendre les surfaces plantées. Les incitations financières du Coffee Board pour la création de nouvelles usines de café instantané ont en outre renforcé la capacité de production. La croissance s'est poursuivie en 2022, le marché atteignant 388,9 milliers de tonnes, porté par l'entrée de nouveaux acteurs du café de spécialité comme Third Wave et Blue Tokai, qui ont ouvert des torréfacteurs de niche dans les villes de deuxième et troisième niveaux, parallèlement au plan à long terme du Coffee Board visant à doubler la production d'ici 2047.

En 2023, le volume du marché a connu une légère contraction à 379,9 milliers de tonnes, alors même que la production continuait d'augmenter. Cette année a vu l'annonce d'une nouvelle usine de fabrication de café instantané à grande échelle d'une capacité de 3 000 tonnes par an, soutenue par des subventions du Coffee Board. Simultanément, des enquêtes auprès des consommateurs ont révélé une préférence croissante pour le café prêt à boire (RTD), incitant les entreprises à développer leurs gammes RTD, tandis que de nouveaux segments de produits comme les sachets de cold-brew et les cafés instantanés aromatisés ont émergé.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de café, balles, peaux et substituts en Asie du Sud a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 324,9 milliers de tonnes. En 2020, elle s'est établie à 305,0 milliers de tonnes, soit une baisse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur sommet en 2018, avec une variation de 3,4 fois entre ces deux années. En 2018, la valeur maximale a été enregistrée à 330 tonnes, marquant la plus forte hausse de 237,2 %. En 2019, les exportations ont connu la plus forte baisse de 68,0 %. En 2020, les exportations de café, balles, peaux et substituts en Asie du Sud se sont élevées à 111 tonnes, soit une augmentation modérée de 5,2 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de café, balles, peaux et substituts en Asie du Sud dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (12,2 % des exportations en volume), le Japon (11,4 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (11,0 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 34,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur sommet en 2018, avec un rapport de 4,8 fois entre ces deux années. En 2018, la valeur maximale a été enregistrée à 4 339 milliers de dollars US, marquant la plus forte hausse de 342,2 %. En 2019, les exportations ont connu la plus forte baisse de 70,8 %. En 2020, les exportations de café, balles, peaux et substituts en Asie du Sud se sont élevées à 907 milliers de dollars US, soit une baisse de 28,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de café, balles, peaux et substituts en Asie du Sud étaient relativement bien réparties. L'Allemagne (12,2 % des exportations en valeur), le Japon (9,5 % des exportations en valeur) et les États-Unis (8,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie du Sud

Importations en nature, t

Le volume des importations de café, balles, peaux et substituts en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 103,8 %, équivalant à un taux annualisé de 26,8 %. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 18 541 tonnes, soit une hausse de 24,2 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Émirats arabes unis (28,9 % des importations en volume), le Vietnam (24,7 % des importations en volume) et l'Indonésie (12,3 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 65,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de café, balles, peaux et substituts en Asie du Sud ont diminué. En 2019, la valeur maximale a été enregistrée à 58 317 milliers de dollars US, marquant la plus forte augmentation de 47,6 %. En 2020, l'Asie du Sud a importé environ 54 295 milliers de dollars US de café, balles, peaux et substituts, soit une baisse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 62,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Émirats arabes unis (24,4 % des importations en valeur), le Vietnam (19,8 % des importations en valeur) et l'Indonésie (10,0 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020