Marché des noix muscades, macis et cardamomes en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de la noix de muscade, du macis et des cardamomes en Asie du Sud, qui dépend fortement de la production indienne (l'État du Kerala représentant plus de la moitié de la production de cardamome), a connu des fluctuations notables de volume entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 61 584 tonnes en 2018, le volume du marché est tombé à 55 715 tonnes en 2019, avant de remonter à 63 028 tonnes en 2020. Une expansion soutenue a suivi, avec un volume qui a grimpé à 71 826 tonnes en 2021 pour atteindre un pic de 77 925 tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement portée par l'innovation sur le marché, notamment le mélange d'épices traditionnelles et l'émergence de nouveaux segments de produits répondant aux tendances culinaires mondiales. De plus, une préférence croissante des consommateurs pour les épices premium et biologiques durant cette période a stimulé la demande et influencé l'offre de produits.

La tendance s'est inversée en 2023, le volume du marché chutant à 71 438 tonnes. Cette contraction a été directement causée par une baisse brutale de 40 à 45 % de la production de cardamome dans les principaux pays fournisseurs, l'Inde et le Guatemala, créant des conditions d'approvisionnement tendues. Si une demande soutenue durant les périodes festives comme le Ramadan a maintenu la consommation, elle n'a pas pu compenser le déficit de production significatif. Pour la saison 2023-2024, la demande à l'exportation pour les épices indiennes a bondi de 15 % en volume et en valeur, reflétant la force continue du marché international.

Production des noix muscades, macis et cardamomes en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noix muscades, macis et cardamomes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix muscades, macis et cardamomes, 2017-2020

En 2020, la production de noix de muscade, macis et cardamome en Asie du Sud s'est élevée à 52 840 tonnes, soit une hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 51 248 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 54 993 tonnes. La baisse la plus marquée a été observée en 2019, avec un recul de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de noix de muscade, macis et cardamome en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 951,0 millions de dollars américains, affichant une croissance robuste de 10,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la valeur a progressé de 21,1 %, soit un taux de croissance annualisé de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix muscades, macis et cardamomes d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de noix de muscade, macis et cardamome en volume depuis l'Asie du Sud se sont établies à 4 345 tonnes, marquant une baisse significative de 13,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 25,5 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 9,4 %. La plus forte diminution a été enregistrée en 2018 avec une chute de 21,1 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2019 avec une progression de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les Émirats arabes unis (représentant 4,3 % des exportations en volume), la Chine (1,0 %) et l'Allemagne (1,0 %) ont été les principaux acheteurs de noix de muscade, macis et cardamome en provenance d'Asie du Sud, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils ont absorbé 6,3 % du total des exportations en volume, le reste étant réparti entre de nombreux autres partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de noix de muscade, macis et cardamome depuis l'Asie du Sud s'est chiffrée à 78,2 millions de dollars américains, en baisse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont diminué de 7,1 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 2,4 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018 avec 66,5 millions de dollars, tandis que le pic a été enregistré en 2019 avec 84,3 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 21,1 %, et la plus forte hausse en 2019 avec une augmentation de 26,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de noix de muscade, macis et cardamome depuis l'Asie du Sud dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les Émirats arabes unis (3,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (1,8 %) et les États-Unis (0,9 %) ont représenté ensemble seulement 6,3 % du total des flux, le reste étant dispersé entre de nombreux autres acteurs.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des noix muscades, macis et cardamomes en Asie du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des importations de noix de muscade, macis et cardamome en Asie du Sud a augmenté. En 2020, le volume importé a totalisé 14 533 tonnes, soit une hausse de 52,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 20,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 9 503 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée avec un recul de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Guatemala (53,8 % des importations en volume), l'Indonésie (8,5 %) et les Émirats arabes unis (6,7 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume de l'Asie du Sud. Ensemble, ils ont représenté 69,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de noix de muscade, macis et cardamome en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 184,7 millions de dollars américains, correspondant à une hausse de 65,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations en valeur ont bondi de 121,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 30,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Guatemala (55,0 % des importations en valeur), les Émirats arabes unis (9,5 %) et Singapour (6,1 %) ont constamment occupé les positions de tête dans la structure des importations en valeur de l'Asie du Sud. Ensemble, ils ont représenté 70,6 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020