Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés à Madagascar

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, la production locale de café à Madagascar a augmenté de plus de 11 000 tonnes, atteignant 65 760 tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par les prix élevés sur le marché intérieur, qui ont atteint 25 000 ariary par kilogramme, incitant les producteurs à vendre davantage localement plutôt qu'à l'export. Cependant, le secteur a subi des pressions structurelles, notamment la concurrence internationale et le remplacement des plantations de café par des cultures plus rentables comme le girofle et la vanille, ce qui a contribué à une forte contraction en 2020. La production est alors tombée à 42 220 tonnes. Dans le même temps, des efforts ont commencé à se structurer, avec des coopératives des régions Vatovavy et Fitovinany qui se sont unies pour produire du café 100% biologique, répondant à une demande locale croissante pour ces produits.

À partir de 2021, une stratégie nationale de relance du secteur caféier s'est mise en place, visant d'abord à couvrir la demande locale, car la production nationale ne suffisait plus. Cette orientation, associée au recentrage des opérateurs sur le marché intérieur, a soutenu une reprise de la production à 46 401 tonnes en 2021. L'élan s'est poursuivi en 2022 avec des investissements significatifs et l'arrivée de nouveaux acteurs. Le lancement du projet 'Café RATELO' financé par l'UE pour améliorer la qualité de l'Arabica, la collaboration entre le FOFIFA et Nestlé pour tester de nouvelles variétés de café, et la création de la ferme spécialisée Zebu Coffee Estate visaient tous à renforcer la qualité et la production. Parallèlement, la nouvelle marque locale Royal Café Zanatany est entrée sur le marché. Ces initiatives ont contribué à porter la production à 50 532 tonnes en 2022, le volume total du marché dépassant alors 51 500 tonnes.

En 2023, la production s'est stabilisée autour de 49 300 tonnes. Les efforts de revitalisation du secteur se sont poursuivis, notamment avec un renforcement de la coopération entre le Ministère de l'Agriculture et l'Organisation interafricaine du café pour promouvoir la filière café et l'élaboration d'une stratégie nationale visant à restaurer la position de Madagascar sur le marché international. Ces actions interviennent dans un contexte de baisse de la production nationale, soulignant la nécessité d'améliorer les pratiques agricoles, de la récolte à la commercialisation, pour faire face aux défis structurels du secteur.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés à Madagascar

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Madagascar était le 21e plus grand producteur mondial de café, de balles, de peaux et de substituts.

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

En 2020, Madagascar a produit 42 220 tonnes de café, de balles, de peaux et de substituts, ce qui représente une baisse de 35,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 29,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 65 760 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 20,6 %.

Dynamique annuelle de la production à Madagascar en nature, 2017-2020, t

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés de Madagascar

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, à 1 tonne, puis leur maximum en 2020, à 3 134 tonnes, soit une multiplication par 5 747. En 2020, les exportations de café, de balles, de peaux et de substituts de Madagascar ont totalisé 3 134 tonnes, marquant une forte augmentation de 1 203,9 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 100,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 43 976,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Madagascar en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Maroc et la France ont constitué un duo dominant pour les exportations en volume, représentant ensemble 86,2 % des flux totaux, tandis que les autres pays se partageaient le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Madagascar en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur minimum en 2018, à 4 000 dollars américains, puis leur maximum en 2020, à 4 014 000 dollars américains, soit une multiplication par 896. En 2020, les exportations de café, de balles, de peaux et de substituts de Madagascar se sont élevées à 4 014 000 dollars américains, reflétant une hausse soudaine de 1 054,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 99,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 7 662,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Madagascar en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Maroc et la France ont été les principaux acheteurs de café, de balles, de peaux et de substituts en provenance de Madagascar, représentant ensemble 88,8 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres destinations comptaient pour des parts relativement faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Madagascar en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés à Madagascar

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018, à 2 581 tonnes, puis leur minimum en 2020, à 67 tonnes, soit une division par 38. En 2020, les importations de café, de balles, de peaux et de substituts de Madagascar ont totalisé 67 tonnes, constituant une contraction brutale de 92,3 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 694,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit à Madagascar en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Kenya et l'Ouganda ont été les marchés centraux pour les importations en volume, représentant ensemble 85,7 % des flux totaux, tandis que les autres destinations avaient des parts comparativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit à Madagascar en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur maximum en 2018, à 5 351 000 dollars américains, puis leur minimum en 2020, à 381 000 dollars américains, soit une division par 14,1. En 2020, les importations de café, de balles, de peaux et de substituts de Madagascar se sont élevées à 381 000 dollars américains, représentant une baisse de 81,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 490,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit à Madagascar en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Kenya (43,5 % des importations en valeur), l'Ouganda (28,6 % des importations en valeur) et l'Italie (12,5 % des importations en valeur) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 84,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit à Madagascar en valeur, 2017-2020