Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses laitières dans la CEDEAO a reculé, passant de 88 682 t à 77 980 t. Cette baisse globale s'est produite alors que la production intérieure augmentait régulièrement, de 69 695 t à 73 729 t, et que les importations chutaient fortement, de 19 164 t à 7 034 t. Les exportations ont également connu une hausse significative, de 177 t à 2 783 t, ce qui reflète une restructuration du marché vers une plus grande autosuffisance régionale.

Plusieurs facteurs ont soutenu cette évolution. L'expansion des capacités de production locale a été une tendance majeure, portée par des investissements de grands groupes laitiers comme Yili Group dans des lignes de production de beurre. Les préférences des consommateurs se sont nettement tournées vers les matières grasses laitières naturelles plutôt que vers la margarine, en raison des préoccupations sanitaires liées aux acides gras trans, une tendance renforcée par des changements réglementaires qui ont éliminé progressivement les huiles partiellement hydrogénées. La pandémie de COVID-19 a également modifié la dynamique du marché, accélérant le passage aux canaux de vente en ligne pour des produits comme la matière grasse laitière anhydre.

L'innovation dans les offres de produits, comme le lancement de nouveaux mélanges de beurre tartinable et de matières grasses spécialisées protégées dans le rumen pour le bétail, ainsi qu'une demande soutenue des secteurs de la boulangerie et de la restauration, ont contribué à stimuler et à maintenir la croissance de la production intérieure sur toute la période.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

La production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de la CEDEAO augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEDEAO a produit 75 307 tonnes de ces produits, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait ce-déao

Exportations en nature, t

Les exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de la CEDEAO augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, la CEDEAO a exporté 396 tonnes de ces produits, ce qui représente une forte hausse de 53,4 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 177 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 54,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : les États-Unis (14,4 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (2,5 %) et l'Inde (2,3 %) représentaient ensemble seulement 19,3 % des flux totaux, tandis que les 80,7 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec une différence de 3,6 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de la CEDEAO se sont élevées à 1 188 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 174,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 332 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 42,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, k $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. Les États-Unis (11,6 % des exportations en valeur), la France (6,2 %) et les Pays-Bas (5,7 %) représentaient ensemble seulement 23,6 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 76,4 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait de la CEDEAO

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 1,9 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2017. En 2020, les approvisionnements étrangers en beurre, pâtes à tartiner laitières et matières grasses laitières de la CEDEAO se sont élevés à 14 488 tonnes, soit une hausse modérée de 8,2 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 19 164 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 88,9 %, et la plus forte baisse en 2019, de 30,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les principales destinations des importations en volume de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières vers la CEDEAO étaient l'Indonésie (28,6 % des importations en volume), la Nouvelle-Zélande (22,8 %) et la France (15,6 %), qui représentaient ensemble 67,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de la CEDEAO augmentent. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 41 399 milliers de dollars américains, en hausse de 40,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 13 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 29 490 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 37,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (46,4 % des importations en valeur), la France (23,3 %) et l'Indonésie (7,2 %) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 77,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020