Marché des whiskies en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol du whisky a débuté la période à un niveau élevé de 79 980 milliers de litres en 2018, soutenu par une forte tendance à la premiumisation et un intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux de qualité, malgré une hausse antérieure des droits d'accises. Le volume a ensuite chuté à 69 003 milliers de litres en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne provoque une contraction brutale à 38 687 milliers de litres en 2020, les confinements et fermetures de bars ayant drastiquement réduit la consommation en établissements.

Une reprise post-pandémique a suivi, le volume du marché remontant à 46 397 milliers de litres en 2021, porté par une meilleure accessibilité financière du whisky et le retour des rassemblements sociaux. La croissance s'est accélérée en 2022, atteignant 65 082 milliers de litres, stimulée par le lancement de nouvelles gammes de produits exclusifs – comme celles de William Grant & Sons – et une demande croissante des collectionneurs pour les whiskies vieux et rares. Des changements réglementaires, notamment les droits de douane de l'UE sur les importations de whisky américain, ont également remodelé les flux commerciaux durant cette phase ascendante.

L'élan haussier s'est inversé en 2023, le volume se contractant à 45 481 milliers de litres, puis à 40 561 milliers de litres en 2024, ramenant le marché près de son niveau de l'ère pandémique, malgré une premiumisation toujours signalée et une amélioration économique rapportée par les sources du secteur.

Production des whiskies en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un rapport de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, la production de whiskies en Espagne s'est établie à 98,2 millions de dollars américains, marquant une baisse de 46,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 182,6 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 84,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k l

Après deux années de croissance, la production de whiskies en Espagne a reculé. En 2020, 24 980 milliers de litres de whiskies ont été produits en Espagne, soit une baisse de 41,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 32,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 42 364 milliers de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k l

Exportations des whiskies de Espagne

Exportations en nature, k l

Les exportations de whiskies en provenance d'Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 16 795 milliers de litres, indiquant une hausse de 35,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 262,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 53,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de whiskies d'Espagne étaient relativement bien réparties. Les Pays-Bas (9,0 % des exportations en volume), la Pologne (8,3 % des exportations en volume) et la Lettonie (7,3 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de whiskies en provenance d'Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 130,0 millions de dollars américains, indiquant une légère hausse de 2,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 123,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 30,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle des Pays-Bas (9,4 % des exportations en valeur), de la Pologne (6,3 % des exportations en valeur) et du Royaume-Uni (6,2 % des exportations en valeur) en tant qu'acheteurs de whiskies espagnols était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 21,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des whiskies vers l'Espagne

Importations en nature, k l

Les importations de whiskies en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 30 502 milliers de litres, représentant une baisse notable de 21,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 47 481 milliers de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 35,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (37,4 % des importations en volume), les États-Unis (30,1 % des importations en volume) et les Pays-Bas (25,4 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 93,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de whiskies en Espagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé environ 245,4 millions de dollars américains de whiskies, constituant une forte baisse de 25,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 38,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Royaume-Uni (36,9 % des importations en valeur), les Pays-Bas (30,1 % des importations en valeur) et les États-Unis (25,5 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 92,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020