Marché des tourteaux de tournesol en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des tourteaux de tournesol en Europe occidentale a connu une contraction pluriannuelle en volume physique, passant de 2 763 milliers de tonnes en 2018 à 2 044 milliers de tonnes en 2021, tandis que sa valeur monétaire est restée relativement stable entre 680 et 700 millions de dollars. Un renversement net a débuté en 2022, avec une reprise du volume à 2 194 milliers de tonnes et une hausse marquée de la valeur à 854,1 millions de dollars. Cette évolution a été principalement tirée par une forte demande des consommateurs pour des variétés d'huile de tournesol plus saines, à haute teneur en acide oléique et pressées à froid, ainsi que par l'émergence de nouveaux segments comme les bio-huiles enrichies en vitamines.

Simultanément, la guerre en Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en huile de tournesol, entraînant une volatilité significative des prix des matières premières et une augmentation des coûts. En réponse à ces tendances, les principaux acteurs du marché, tels qu'Archer Daniels Midland, Bunge et Cargill, ont élargi leurs portefeuilles. Le marché s'est stabilisé en 2023 à 2 166 milliers de tonnes et 849,1 millions de dollars, soutenu par des investissements continus dans des technologies de production durables, comme les méthodes d'extraction sans solvant.

Production des tourteaux de tournesol en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

La production de tourteau de tournesol en Europe occidentale a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 790 000 tonnes de tourteau de tournesol ont été produites en Europe occidentale, ce qui représente une baisse de 7,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 44,3 %, soit un taux annualisé de 17,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tourteau de tournesol en Europe occidentale a été évaluée à 258,8 millions de dollars américains, marquant une hausse de 8,2 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 17,9 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 239,1 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 361,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 33,9 %, et la plus forte hausse en 2018, à 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de tournesol d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de tourteau de tournesol en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 535 000 tonnes, en baisse de 12,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 25,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 744 000 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 17,7 %, et la plus forte hausse en 2018, à 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de tourteau de tournesol depuis l'Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : le Royaume-Uni (16,9 % des exportations en volume), l'Irlande (4,1 %) et l'Italie (3,0 %) représentaient ensemble seulement 23,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe occidentale a exporté pour 175,1 millions de dollars américains de tourteau de tournesol, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,9 %, avec un taux annualisé de 3,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 197,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 12,7 %, et la plus forte hausse en 2018, à 23,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de tourteau de tournesol depuis l'Europe occidentale dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec le Royaume-Uni (14,3 % des exportations en valeur), la Tchéquie (3,2 %) et l'Irlande (3,1 %) qui représentaient ensemble seulement 20,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de tournesol en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de tourteau de tournesol en Europe occidentale ont atteint 2 208 000 tonnes, soit une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 2 143 000 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 2 254 000 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (37,1 % des importations en volume), l'Argentine (11,8 %) et la Russie (8,8 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 57,7 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de tourteau de tournesol en Europe occidentale s'est élevé à 603,1 millions de dollars américains, en baisse de 1,6 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 520,6 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 613,2 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine (36,2 % des importations en valeur), l'Argentine (10,3 %) et la Russie (8,7 %) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 55,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020