Marché des tourteaux de soja en Kazakhstan

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de soja au Kazakhstan a atteint 105 000 tonnes en 2019, soutenu par le développement initial des capacités de transformation des oléagineux dans le pays. Cependant, le volume est tombé à 75 000 tonnes en 2020, car l'intérêt croissant des grandes entreprises agroalimentaires pour le tourteau de soja a stimulé les exportations, réduisant ainsi la disponibilité intérieure.

Une forte reprise à 126 000 tonnes s'est produite en 2021, mais le marché s'est contracté à 83 000 tonnes en 2022 et 78 000 tonnes en 2023. La baisse de 2022 a coïncidé avec la reconstruction de l'usine de ТОО «Уыз Май Индастри», qui a temporairement réduit la capacité de transformation. En 2023, l'augmentation des exportations, tirée par le développement des corridors logistiques et le soutien gouvernemental, a encore limité l'offre intérieure.

En 2024, le Kazakhstan a renforcé sa position en tant qu'exportateur mondial de produits oléagineux, entrant dans le top 10 des exportateurs d'huile de tournesol et devenant un fournisseur majeur de tourteau de tournesol vers l'UE. Les volumes d'exportation vers la Chine et l'Asie centrale ont augmenté, influencés par les prix compétitifs du tourteau de soja russe.

Production des tourteaux de soja en Kazakhstan

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tourteau de soja au Kazakhstan a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 59 520 tonnes. En 2020, elle s'est établie à 60 922 tonnes, soit une légère hausse de 2,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production de tourteau de soja au Kazakhstan a augmenté. En 2019, la valeur de la production a atteint son niveau le plus bas avec 27 320 milliers de dollars américains. En 2020, elle s'est élevée à 31 934 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 16,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 17,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des tourteaux de soja du Kazakhstan

Exportations en nature, t

Le marché a connu une volatilité marquée au cours de ces années. En 2019, les exportations ont atteint leur point le plus bas avec 14 922 tonnes, enregistrant une baisse de 47,6 %. En 2020, les volumes de tourteau de soja exportés du Kazakhstan se sont établis à 50 612 tonnes, soit une hausse spectaculaire de 239,2 % par rapport à 2019. L'écart entre ces deux années est de 3,4 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Ouzbékistan (36,6 % des exportations en volume), le Tadjikistan (30,9 % des exportations en volume) et l'Allemagne (13,2 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 80,7 % des exportations totales en volume, demeurant les principales destinations du tourteau de soja en provenance du Kazakhstan.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché durant cette période. En 2019, la valeur des exportations a atteint son niveau le plus bas avec 6 849 milliers de dollars américains, enregistrant une baisse de 46,8 %. En 2020, les livraisons de tourteau de soja du Kazakhstan se sont élevées à 26 529 milliers de dollars américains, soit une hausse spectaculaire de 287,3 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre ces deux années est de 3,9 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ouzbékistan (32,5 % des exportations en valeur), le Tadjikistan (27,0 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (16,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de tourteau de soja en provenance du Kazakhstan, représentant ensemble 75,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja vers le Kazakhstan

Importations en nature, t

Les volumes de tourteau de soja importés par le Kazakhstan ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Kazakhstan a importé environ 65 111 tonnes de tourteau de soja, soit une hausse de 8,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 52,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Russie et l'Argentine sont restées les principaux fournisseurs de tourteau de soja au Kazakhstan, avec une part combinée de 98,6 % des importations totales en volume, les autres pays représentant le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations de tourteau de soja au Kazakhstan a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 29 911 milliers de dollars américains, soit une hausse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 45,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les deux principaux marchés — la Russie et l'Argentine — ont représenté ensemble 98,6 % des importations totales en valeur, tandis que le volume restant était réparti entre un large éventail d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020