Marché des tourteaux de soja en Brésil

Observations des rapports précédents

Le volume du marché brésilien de tourteau de soja a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023, atteignant un pic de 19 601 milliers de tonnes en 2023 après une hausse annuelle de 69 %. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation de la production à 42 075 milliers de tonnes, rendue possible par des investissements substantiels dans l'expansion et la modernisation des usines de trituration. Par exemple, des investissements de plusieurs milliards de reais annoncés en 2022 et 2023 visaient à augmenter la capacité de traitement quotidienne, en partie motivés par l'augmentation des obligations d'incorporation de biodiesel qui a accru la demande de transformation du soja.

La demande internationale, notamment de la Chine, associée à une réduction de la capacité de trituration en Argentine, a permis au Brésil de devenir le premier exportateur mondial de tourteau de soja d'ici 2023. Des changements réglementaires, notamment l'égalisation fiscale entre le tourteau de soja et de maïs approuvée en 2024 et les reports d'ICMS pour les opérations nationales à São Paulo, ont renforcé la compétitivité du secteur. Ces évolutions ont soutenu des volumes d'exportation solides, ce qui a influencé la taille du marché intérieur tout au long de la période.

Les innovations technologiques et l'adoption de pratiques durables ont amélioré la qualité du produit et l'efficacité de la transformation. Des mesures législatives, telles que les nouvelles normes internationales de sécurité pour le transport et les discussions en cours sur l'équité fiscale, ont également façonné l'environnement du marché, contribuant à la croissance de la production et des exportations au fil des années.

Production des tourteaux de soja en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

Le Brésil figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de tourteau de soja entre 2018 et 2021, se classant au 3e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2018-2021

En 2021, la production de tourteau de soja au Brésil s'est élevée à 28 505 K t, en baisse de 20,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 14,1 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 36 021 K t, et la plus forte hausse a également été observée cette année-là, à 24,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la valeur de la production de tourteau de soja au Brésil a atteint 12 205 M $ US, marquant une légère baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 10 129 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 23,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 24,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des tourteaux de soja du Brésil

Exportations en nature, k t

Les exportations brésiliennes de tourteau de soja ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 17 149 K t, représentant une légère amélioration de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les Pays-Bas (13,4 % des exportations en volume), la Thaïlande (13,3 %) et l'Indonésie (10,9 %) ont été les principaux acheteurs de tourteau de soja en provenance du Brésil, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 37,6 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations brésiliennes de tourteau de soja ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 7 343 M $ US, marquant une solide avancée de 24,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5 855 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié. Les Pays-Bas (14,2 % des exportations en valeur), la Thaïlande (13,0 %) et l'Indonésie (11,0 %) représentaient ensemble seulement 38,1 % des flux totaux, tandis que les 61,9 % restants étaient destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations des tourteaux de soja au Brésil

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, tandis que le plus élevé a été atteint en 2020, avec un rapport pic-creux de 23 fois. En 2021, le Brésil a importé 4 K t de tourteau de soja, reflétant une baisse significative de 15,4 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 5 K t, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 1 332,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la structure des importations en volume était dominée par un seul marché : le Paraguay, avec une part de 92,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Du plus bas en 2018 au plus haut en 2020, les volumes ont varié d'un facteur de 4,1. En 2021, le Brésil a importé pour une valeur de 2 M $ US de tourteau de soja, constituant une baisse de 1,1 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 2 M $ US, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 190,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Paraguay et les États-Unis ont dominé les importations en valeur, représentant ensemble 91,5 % des flux totaux, les autres destinations ayant des contributions individuelles plus modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021