Marché des tourteaux de soja en Bangladesh

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du tourteau de soja au Bangladesh est passé de 1,3 million de tonnes à 1,9 million de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'entrée de grands conglomérats privés comme City Group et Meghna Group, qui ont augmenté leurs capacités de trituration quotidiennes à respectivement 7 000 et 5 500 tonnes métriques d'ici 2020. Dans le même temps, les importations de graines de soja ont bondi d'environ 92 %, fournissant la matière première nécessaire à une production accrue d'huile et de tourteau.

Après une contraction à 1,8 million de tonnes en 2021, le marché a rebondi fortement pour atteindre 2,2 millions de tonnes en 2022. Un facteur clé a été la décision du gouvernement en mars 2022 de supprimer la TVA de 15 % sur le raffinage de l'huile, la TVA de 15 % sur les importations et la TVA de 5 % sur les ventes au détail d'huiles comestibles. Cette réforme a réduit les coûts dans toute la chaîne d'approvisionnement et a stimulé l'activité du marché au cours de l'année.

Le volume du marché a reculé à 1,9 million de tonnes en 2023. Cette baisse a coïncidé avec une chute de 27,9 % de la valeur marchande de l'huile de soja, mettant fin à une tendance haussière de trois ans. Des défis économiques plus larges, notamment une inflation élevée et une dépréciation de la monnaie, ont accru les coûts opérationnels des triturateurs, entraînant une réduction significative de la production nationale malgré la poursuite des importations de tourteau de soja.

Production des tourteaux de soja en Bangladesh

En nature, 2017-2020, k t

Le Bangladesh figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de tourteau de soja entre 2017 et 2020, se classant au 19e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja au Bangladesh a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 773 kt de tourteau de soja ont été produits dans le pays, marquant une hausse spectaculaire de 41,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 123,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 30,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Bangladesh en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja du Bangladesh

Exportations en nature, k t

Dynamique annuelle des exportations du produit du Bangladesh en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires à l'exportation en volume a été dominée par le Népal, qui a représenté de manière constante 91,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Bangladesh en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Dynamique annuelle des exportations du produit du Bangladesh en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Népal a effectivement monopolisé les exportations en valeur du tourteau de soja du Bangladesh, captant 91,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Bangladesh en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja vers le Bangladesh

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 4,4 fois entre le point bas de 2020 et le point haut de 2017. En 2020, les volumes de tourteau de soja importés par le Bangladesh se sont élevés à 144,1 kt, en baisse de 73,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 66,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Bangladesh en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Inde, l'Argentine et les États-Unis — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 89,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Bangladesh en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, après un pic en 2017, avec un écart de 4,4 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de tourteau de soja importés par le Bangladesh ont atteint 62,1 millions de dollars américains, reflétant une baisse spectaculaire de 67,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Bangladesh en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (50,0 % des importations en valeur), l'Argentine (25,6 % des importations en valeur) et les États-Unis (13,4 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de tourteau de soja au Bangladesh, représentant conjointement 89,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Bangladesh en valeur, 2017-2020