Marché des tourteaux de soja à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de soja dans la région de la CEI est passé de 3,8 millions de tonnes en 2018 à 4,8 millions de tonnes en 2023, avec des fluctuations dues aux dynamiques de production et d'échanges. La croissance initiale a été soutenue par l'augmentation des cultures oléagineuses, qui a accru l'offre de sous-produits de transformation. Un droit d'importation stable de 20 % a aidé à maintenir la production domestique. Cependant, en 2020, le volume du marché s'est contracté en raison d'une hausse des exportations qui a détourné l'offre vers l'étranger, malgré des gains saisonniers de production liés à des importations accrues de fèves.

Le volume du marché s'est redressé en 2021 après une forte augmentation des importations, déclenchée par des rapports de pénurie d'offre et une concurrence réduite. La période suivante a vu une stabilisation, avec des exportations qui sont restées solides. Un changement majeur est survenu en 2023 lorsque la Chine a ouvert son marché aux importations de tourteau de soja en provenance de la région, entraînant une hausse de 25 % du volume du marché à 4,8 millions de tonnes grâce à l'accélération des expéditions.

Tout au long de la période, l'industrie s'est adaptée aux conditions changeantes. Le développement du soja entier comme produit alternatif a gagné du terrain. D'ici 2024, les producteurs ont continué à augmenter leur production tout en faisant face à des exigences plus strictes en matière d'enregistrement des importations et d'OGM, ce qui a quasiment arrêté les importations de tourteau de soja et incité l'industrie à demander le maintien des droits protecteurs.

Production des tourteaux de soja à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja dans la CEI augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 3 719 kt de tourteau de soja ont été produits dans la CEI, ce qui représente une hausse de 3,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tourteau de soja dans la CEI a été évaluée à 1 613 millions de dollars américains, marquant une augmentation modérée de 6,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 12,2 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 650 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 14,7 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja ceinien

Exportations en nature, k t

Les exportations de tourteau de soja en provenance de la CEI augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 968,7 kt, correspondant à une forte hausse de 32,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 172,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 39,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de tourteau de soja de la CEI n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les Pays-Bas (14,8 % des exportations en volume), la Pologne (10,8 %) et l'Allemagne (7,5 %) représentaient ensemble seulement 33,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tourteau de soja en valeur de la CEI augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 420,1 millions de dollars américains, correspondant à une hausse de 36,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 156,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 37,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : les Pays-Bas (13,1 % des exportations en valeur), la Pologne (10,2 %) et la Norvège (10,1 %) représentaient ensemble seulement 33,5 % des flux totaux, tandis que les 66,5 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja de la CEI

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de tourteau de soja dans la CEI ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 908,6 kt, en baisse de 8,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 996,3 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 27,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine (30,0 % des importations en volume), l'Ukraine (20,7 %) et la Lettonie (6,9 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 57,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de tourteau de soja dans la CEI a atteint 544,4 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 33,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 73 %, soit un taux annualisé de 20,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 40,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Argentine, l'Ukraine et la Lettonie — représentaient ensemble 56,0 % des importations totales en valeur de tourteau de soja dans la CEI.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020