Marché des tablettes de chocolat fourrées en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le marché roumain des barres de chocolat fourré a augmenté de 22 637 tonnes en 2018 à 30 850 tonnes en 2022, porté par une consommation locale croissante et des campagnes de marketing. La fermeture de l'usine Nestlé à Timișoara en 2019 a réduit la capacité de production nationale, augmentant la dépendance aux importations qui ont soutenu le volume du marché. Pendant la pandémie de COVID-19, la production locale a été touchée, mais les importations ont continué de croître, maintenant l'offre. Dès 2021, la production a commencé à se redresser et un marketing agressif, comme la campagne Twix Back-To-School, a stimulé les achats impulsifs. Malgré des prix records des fèves de cacao dépassant 10 000 dollars par tonne en 2022, ce qui a augmenté les coûts de production, le volume du marché a encore progressé car les principaux fabricants ont investi dans l'expansion de la production et des capacités de stockage jusqu'à 133%.

À partir de 2023, le marché s'est contracté, tombant à 24 495 tonnes en 2023 et 21 408 tonnes en 2024. Ce déclin était principalement dû à la flambée des coûts des intrants : les prix du cacao ont doublé et la TVA sur les produits sucrés est passée de 9% à 19%. Ces pressions ont forcé les producteurs à réduire la teneur en cacao dans certains produits et à augmenter les prix de détail, ce qui a freiné la consommation. Parallèlement, la production nationale s'est redressée, avec une croissance de 9,2% en volume en 2023, et les exportations ont bondi de 65% sur quatre ans, positionnant la Roumanie comme un hub régional pour le chocolat premium. Cependant, le nombre de grandes usines de chocolat est tombé à seulement trois, toutes détenues par la famille autrichienne Meinl, soulignant la dépendance structurelle du marché aux importations.

Production des tablettes de chocolat fourrées en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2019, la production de barres de chocolat fourrées en Roumanie s'est élevée à 4 459 tonnes, soit une légère augmentation de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2019, la production a diminué de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 4 429 tonnes, marquant également la plus forte baisse de cette période, de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des tablettes de chocolat fourrées de Roumanie

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de barres de chocolat fourrées depuis la Roumanie ont atteint 4 350 tonnes, affichant une légère baisse de 1,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 782 tonnes, avec une baisse marquée de 30,9 % cette année-là. En revanche, 2019 a connu la valeur maximale, à 4 400 tonnes, accompagnée d'une forte hausse de 58,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. La Bulgarie (24,3 % des exportations en volume), la Pologne (10,6 %) et la Turquie (8,7 %) représentaient ensemble seulement 43,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de barres de chocolat fourrées depuis la Roumanie ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 22,9 millions de dollars US, soit une baisse significative de 13,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 44,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 26,5 millions de dollars US, année qui a également enregistré la plus forte hausse, de 50,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (17,7 % des exportations en valeur), la Pologne (12,8 %) et la Slovaquie (12,3 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de barres de chocolat fourrées en provenance de Roumanie. Cependant, leur part combinée ne représentait que 42,8 % du total des exportations en valeur, les 57,2 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des tablettes de chocolat fourrées vers la Roumanie

Importations en nature, t

Le volume des importations de barres de chocolat fourrées en Roumanie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a importé [valeur de l'année dernière] tonnes, soit une hausse notable de 11,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 65,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (39,9 % des importations en volume), la Pologne (12,1 %) et les Pays-Bas (8,9 %) ont dominé le classement des fournisseurs de barres de chocolat fourrées à la Roumanie. Leur part combinée s'élevait à 60,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de barres de chocolat fourrées en Roumanie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont chiffrées à 115,1 millions de dollars US, marquant une forte progression de 13,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 56,9 %, soit un taux annualisé de 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (46,8 % des importations en valeur), la Pologne (9,8 %) et les Pays-Bas (7,4 %) constituaient le groupe principal des destinations pour les importations en valeur de barres de chocolat fourrées en Roumanie, avec une part combinée de 64,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020