Marché des sucreries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des confiseries sans cacao en Europe de l'Est a connu des changements notables. En 2019, l'affaiblissement des devises locales et la hausse des coûts des matières premières comme le sucre ont réduit les volumes d'importation, contribuant à une baisse de la taille globale du marché à 824 mille tonnes. L'année suivante, les fabricants nationaux ont investi dans de nouvelles lignes de production, et les pressions liées aux sanctions ont encore limité les importations, ce qui a aidé à augmenter la production domestique et à restaurer le volume du marché à 838 mille tonnes.

La croissance s'est accélérée à partir de 2021, soutenue par la reprise des flux d'importation et l'entrée de nouvelles marques locales axées sur les produits sans sucre, ce qui a élargi le choix des consommateurs. Le départ de grandes entreprises internationales comme Nestlé et Mars en 2022 a remodelé le paysage concurrentiel, tandis que les pressions inflationnistes ont contraint les coûts de production. Néanmoins, le volume du marché s'est stabilisé autour de 914 mille tonnes cette année-là. Une expansion significative s'est produite en 2023, avec un volume bondissant à 1 039 mille tonnes, tiré par un soutien gouvernemental soutenu et un net changement des préférences des consommateurs vers des alternatives sans cacao, alors que les prix mondiaux des fèves de cacao ont augmenté.

Les tendances observées en 2024 ont inclus le lancement de nouvelles lignes de production pour les articles sans sucre, répondant à la demande axée sur la santé, et le début d'une phase expérimentale pour l'étiquetage obligatoire des produits, qui prépare le terrain pour une future réglementation. Une réduction continue des importations en provenance des pays fournisseurs traditionnels a encore renforcé la position des fabricants nationaux.

Production des sucreries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

En 2020, la production de confiseries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 955,2 milliers de tonnes, montrant peu de changement par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 2,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 5,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 968,9 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de confiseries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 3 596 millions de dollars américains, affichant une légère hausse de 3,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 7,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 0,7 %, et la plus forte hausse en 2018, à 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, le volume des exportations de confiseries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, la région a exporté 326,6 milliers de tonnes, soit une réduction de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,4 %, avec un taux annualisé de 3,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,6 %, et la valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 328,6 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (9,6 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (7,3 %) et le Kazakhstan (7,2 %) représentaient ensemble seulement 24,1 % des flux totaux, tandis que les 75,9 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de confiseries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 1 229 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 2,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12,7 %, soit un taux annualisé de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (11,5 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (8,4 %) et le Kazakhstan (4,7 %) étaient des acheteurs importants de confiseries sans cacao en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), mais leur part combinée n'atteignait que 24,5 % des exportations totales en valeur, les 75,5 % restants étant distribués entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a importé 228,2 milliers de tonnes de confiseries sans cacao, soit une augmentation modérée de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,2 %. Le plus fort déclin a été enregistré en 2019, avec une baisse de 11,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 12,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 228,2 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les importations en volume entre 2017 et 2020 était large, car l'Allemagne (18,5 % des importations en volume), la Turquie (7,9 %) et le Kazakhstan (5,8 %) représentaient ensemble seulement 32,2 % des flux totaux, les 67,8 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de confiseries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 888 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,9 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,1 %, et la valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 894 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de confiseries sans cacao en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) était assez large : l'Allemagne (23,1 % des importations en valeur), la Turquie (5,5 %) et l'Espagne (5,2 %) représentaient ensemble seulement 33,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020