Marché de la bière alcoolique en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

En 2018, le ministère de l'Économie et des Finances a assoupli la réglementation de production pour les petites brasseries, soutenant les méthodes de brassage créatives et les marques indépendantes, ce qui a stimulé le segment de la bière artisanale. Le volume du marché est resté stable à environ 1 975 millions de litres. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation vers la consommation à domicile et accéléré les ventes d'alcool en ligne, entraînant une augmentation du volume à 2 069 millions de litres, bien que la valeur du marché ait chuté à 1 349 millions de dollars, les consommateurs se tournant vers des options plus abordables.

Une forte contraction du marché s'est produite en 2021, avec un volume tombant à 1 500 millions de litres. Cette baisse a été entraînée par la génération MZ diversifiant sa consommation d'alcool vers les spiritueux et les highballs prêts à boire, ce qui a réduit la demande de bière. La reprise a suivi en 2022, avec une hausse de 12,9 % de la valeur des expéditions d'alcool domestique et une hyper-segmentation des saveurs attirant les consommateurs, poussant le volume à 1 824 millions de litres et la valeur à 1 277 millions de dollars.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé à 1 822 millions de litres tandis que la valeur a augmenté à 1 388 millions de dollars, reflétant une tendance à la premiumisation. L'assouplissement réglementaire, y compris les lois révisées sur la taxe sur l'alcool autorisant le brassage sous contrat et les ventes par commande mobile, a favorisé une plus grande variété de bières. L'expansion des bières domestiques et artisanales premium, qui ont atteint 22 millions de litres de production, a soutenu ce virage vers des produits à plus haute valeur ajoutée.

Production de la bière alcoolique en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la Corée du Sud s'est classée au 23e rang mondial des producteurs de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée en Corée du Sud s'est élevée à 1 900 M l, marquant une hausse modeste de 5,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 1 798 M l, année où la baisse la plus marquée a été observée, avec un recul de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée en Corée du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 191 M $ US, soit une baisse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 16,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique de Corée du Sud

Exportations en nature, M l

Les exportations sud-coréennes de bière alcoolisée ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 109,3 M l, enregistrant une chute brutale de 47,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 30,9 %, avec un TCAC de 11,6 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 211,7 M l, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 33,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la Chine (44,7 % des exportations en volume), Hong Kong (31,8 % des exportations en volume) et l'Irak (6,5 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de bière alcoolisée en provenance de Corée du Sud, représentant ensemble 83,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations sud-coréennes de bière alcoolisée ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 68,5 M $ US, reflétant une chute spectaculaire de 53,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 39,1 %, soit un taux annuel de 15,2 %. Le maximum a été atteint en 2018, à 154,4 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 37,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (49,5 % des exportations en valeur), Hong Kong (26,5 % des exportations en valeur) et l'Irak (5,8 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations à l'export en termes de valeur, représentant ensemble 81,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Corée du Sud

Importations en nature, M l

Les importations sud-coréennes de bière alcoolisée ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Corée du Sud a importé 277,9 M l de bière alcoolisée, soit une baisse de 22,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 16,1 %, avec un TCAC de 5,7 %. Le pic a été atteint en 2018, à 388,0 M l, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 17,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, le Japon (16,2 % des importations en volume), la Chine (15,2 % des importations en volume) et la Belgique (13,9 % des importations en volume) figuraient parmi les principaux fournisseurs de bière alcoolisée à la Corée du Sud, mais même ensemble, ils ne représentaient que 45,4 % du total des importations en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations sud-coréennes de bière alcoolisée ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 226,9 M $ US, équivalant à une baisse de 19,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 13,8 %, soit un taux annuel de 4,8 %. Le maximum a été atteint en 2018, à 309,7 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec le Japon (18,1 % des importations en valeur), la Chine (14,3 % des importations en valeur) et la Belgique (11,8 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 44,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020