Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché du sucre brut de canne ou de betterave en Asie du Sud-Est s'est fortement contracté entre 2018 et 2020, avec un volume passant de 24 166 milliers de tonnes à 19 040 milliers de tonnes et une valeur chutant de 14 989 millions USD à 9 569 millions USD. En 2021, la forte hausse des prix du pétrole brut a accru la demande d'éthanol de canne à sucre, réduisant l'offre de sucre et faisant monter les prix. Cela a permis une reprise de la valeur du marché à 10 562 millions USD, malgré une augmentation modeste du volume à 19 784 milliers de tonnes.

En 2022, le marché s'est encore développé pour atteindre 21 205 milliers de tonnes et 12 891 millions USD, malgré une concurrence accrue entre édulcorants due à l'expansion agressive des capacités et aux guerres de prix dans le segment du sucralose. En 2023, le volume du marché a diminué à 20 126 milliers de tonnes dans un contexte de prix mondiaux du sucre faibles et volatils, tandis que la valeur a continué de grimper à 14 544 millions USD.

Des événements ultérieurs en 2024, notamment un changement de direction chez AgriS, la plus grande entreprise sucrière du Vietnam, et une demande croissante des consommateurs pour des produits à teneur réduite en sucre à Singapour, indiquent des évolutions continues sur le marché régional.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

La production de sucre de canne ou de betterave brut sous forme solide en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 14 660 milliers de tonnes de sucre brut ont été produites dans la région, ce qui représente une baisse spectaculaire de 29,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 22 468 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 26,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de sucre de canne ou de betterave brut sous forme solide en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 7 897 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 19,4 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 26 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 14 177 millions de dollars, année qui a connu la plus forte hausse à 32,8 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 30,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 440 milliers de tonnes, avant de culminer en 2018 à 2 749 milliers de tonnes, soit un écart de 6,2 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de sucre brut d'Asie du Sud-Est s'est établi à 1 990 milliers de tonnes, enregistrant une forte hausse de 352,0 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 84,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La Chine (8,9 % des exportations), le Japon (6,6 %) et la Corée du Sud (5,5 %) représentaient ensemble seulement 21,1 % des flux totaux, tandis que les 78,9 % restants étaient répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont connu leur valeur la plus basse en 2019 à 209 millions de dollars américains, avant d'atteindre un pic en 2018 à 1 734 millions de dollars, soit une amplitude de 8,3 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de sucre brut d'Asie du Sud-Est se sont élevées à 1 072 millions de dollars, indiquant une forte augmentation de 414,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 88,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. La Chine (12,4 % des exportations), les États-Unis (7,2 %) et le Japon (6,8 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 73,6 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 3 526 milliers de tonnes, avant de culminer en 2020 à 6 370 milliers de tonnes, soit une variation de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de sucre brut en Asie du Sud-Est s'est établi à 6 370 milliers de tonnes, en hausse de 80,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 20,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Brésil (26,6 % des importations en volume), l'Australie (13,5 %) et l'Afrique du Sud (4,5 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de sucre brut en Asie du Sud-Est. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 44,7 % des importations totales, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de sucre de canne ou de betterave brut sous forme solide en Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 2 744 millions de dollars américains, soit une hausse de 38,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 978 millions de dollars, année où la plus forte baisse a été observée à 22,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Le Brésil (27,0 % des importations), l'Australie (13,3 %) et l'Afrique du Sud (4,0 %) représentaient ensemble seulement 44,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020