Marché des sucreries sans cacao en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des confiseries sans cacao en Asie orientale est passé de 184,9 mille tonnes à 301,7 mille tonnes. Cette expansion a été portée par une sensibilisation accrue à la santé, illustrée par l'initiative Chine en santé 2030 visant à réduire la consommation quotidienne de sucre. La multiplication rapide des fabricants de substituts du sucre et l'utilisation élargie d'édulcorants dans les bonbons, les pâtisseries et les glaces ont diversifié l'offre de produits sans sucre. Parallèlement, les bonbons fonctionnels enrichis en vitamines, DHA et probiotiques ont gagné en popularité, attirant les consommateurs soucieux de leur santé.

Après un pic en 2020, le volume du marché s'est contracté à 156,6 mille tonnes en 2023. Cette baisse est principalement due à une chute soutenue de la consommation de bonbons traditionnels riches en sucre, en particulier chez les jeunes consommateurs qui ont significativement réduit leur apport quotidien. Bien que les segments des confiseries sans sucre et fonctionnelles aient continué de croître, soutenus par des réglementations d'étiquetage plus strictes et un virage vers des édulcorants naturels comme l'allulose, leur expansion n'a pas pu compenser la réduction globale du volume total du marché. Une pression concurrentielle accrue et des évaluations de sécurité renforcées pour les additifs alimentaires ont également influencé la consolidation du marché.

Production des sucreries sans cacao en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

La production de confiseries sucrées sans cacao en Asie de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 537,8 milliers de tonnes de confiseries sucrées sans cacao ont été produites en Asie de l'Est, ce qui représente une hausse de 14,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11,8 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 429,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 10,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de confiseries sucrées sans cacao en Asie de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de confiseries sucrées sans cacao s'est élevée à 1 656 millions de dollars américains en Asie de l'Est, marquant une solide hausse de 17,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 264 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 17,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de confiseries sucrées sans cacao en Asie de l'Est a diminué. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 383,9 milliers de tonnes de confiseries sucrées sans cacao, affichant une forte baisse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 446,5 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Philippines (15,4 % des exportations en volume), les États-Unis (11,2 % des exportations en volume) et l'Indonésie (4,3 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de confiseries sucrées sans cacao en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 30,9 % des exportations totales en volume, face à un large éventail de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les volumes de confiseries sucrées sans cacao quittant l'Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 1 182 millions de dollars américains, en baisse de 11,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 337 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de confiseries sucrées sans cacao en provenance d'Asie de l'Est étaient largement dispersées entre les pays partenaires : les États-Unis (14,3 % des exportations en valeur), les Philippines (12,5 % des exportations en valeur) et l'Australie (4,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les livraisons de confiseries sucrées sans cacao en Asie de l'Est en provenance de l'étranger ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 147,9 milliers de tonnes, correspondant à une baisse marquée de 27,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 202,8 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 15,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande (12,3 % des importations en volume), l'Allemagne (11,0 % des importations en volume) et la Malaisie (9,0 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs, mais non dominants, de confiseries sucrées sans cacao vers l'Asie de l'Est, représentant ensemble 32,3 % des importations totales en volume, face à un large éventail de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les livraisons de confiseries sucrées sans cacao en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les importations ont totalisé 767 millions de dollars américains, affichant une baisse solide de 12,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 876 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les confiseries sucrées sans cacao vers l'Asie de l'Est étaient fournies à un large ensemble de marchés : l'Allemagne (11,2 % des importations en valeur), les États-Unis (9,0 % des importations en valeur) et la Thaïlande (7,2 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 27,4 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 72,6 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020