Marché des sucreries sans cacao à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Le marché des confiseries sucrées sans cacao en Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a connu une croissance régulière entre 2018 et 2021, avec un volume passant de 99 372 tonnes à 119 888 tonnes. La valeur du marché a atteint son plus haut niveau en 2020, à 234,7 millions de dollars américains. Cette expansion s'est accompagnée d'une consolidation du marché, notamment avec l'acquisition de Lutti par Carambar & Co fin 2018, renforçant un paysage concurrentiel dominé par Haribo.

Après 2021, le volume du marché s'est contracté, tombant à 98 906 tonnes en 2022 et 89 658 tonnes en 2023. Durant cette période, la pandémie de COVID-19 a affecté le secteur, malgré des efforts de reprise notés. L'inflation sur les intrants clés comme le sucre et les emballages a poussé les prix à la hausse, contribuant à une augmentation de la valeur du marché à 210,3 millions de dollars américains en 2022 malgré un volume plus faible. Le marché est resté concentré, avec Haribo détenant 43 % des parts et Carambar & Co 24 % en 2023. En 2024, des facteurs tels que des budgets ménagers plus élevés, une orientation vers des options de confiserie plus saines et une harmonisation des réglementations européennes influençaient la direction du marché.

Production des sucreries sans cacao à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de confiseries sucrées sans cacao de la CEDEAO a diminué. En 2020, 42 042 tonnes ont été produites, marquant une baisse modérée de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,7 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 43 527 tonnes, tandis que la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 à 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

Exportations des sucreries sans cacao ce-déao

Exportations en nature, t

Les exportations de confiseries sucrées sans cacao de la CEDEAO ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 5 520 tonnes, affichant une réduction progressive de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018 avec 8 221 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 25,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 46,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. Le Congo (1,1 % des exportations en volume), les Pays-Bas (1,0 %) et le Gabon (1,0 %) représentaient ensemble seulement 3,1 % des flux totaux, les 96,9 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de confiseries sucrées sans cacao de la CEDEAO ont augmenté. En 2020, leur valeur s'est élevée à 20,2 millions de dollars US, en hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,5 %, avec un taux de croissance annualisé de -7,4 %. Le minimum a été atteint en 2019 à 19,3 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 16,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a clairement dominé pour les confiseries sucrées sans cacao en valeur. Le Congo (3,2 % des exportations en valeur), la Mauritanie (1,6 %) et les Pays-Bas (1,6 %) représentaient ensemble seulement 6,5 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres partenaires affichaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao de la CEDEAO

Importations en nature, t

Les importations de confiseries sucrées sans cacao de la CEDEAO ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 74 009 tonnes ont été importées, en hausse de 4,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 11 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,6 %. Le minimum a été atteint en 2018 avec 65 223 tonnes, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 2,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2019 à 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (37,3 % des importations en volume), l'Inde (13,1 %) et la Turquie (7,0 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de confiseries sucrées sans cacao de la CEDEAO ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 101,0 millions de dollars US, marquant une forte hausse de 52,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 47,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 13,9 %. Le minimum a été atteint en 2018 à 64,2 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. La Chine (31,8 % des importations en valeur), la Colombie (8,3 %) et l'Inde (7,0 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020