Marché des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché des substances odorifères en Belgique a connu une évolution en trois phases distinctes entre 2018 et 2024. De 2018 à 2020, le volume du marché est resté relativement stable, passant de 71 564 t à 68 666 t. Cette période a été marquée par la résilience des exportations du secteur de la fabrication alimentaire et des boissons, malgré un contexte économique moins favorable. La part des PME, qui représentaient 79,5 % de la valeur ajoutée totale du secteur, a joué un rôle dominant. Cependant, une baisse de 6,7 % des investissements dans les entreprises alimentaires et une pression croissante sur les coûts salariaux en 2019 ont freiné l'expansion de la production.

À partir de 2021, le marché a entamé une phase de forte expansion, atteignant un pic de 90 331 t en 2022. Cette croissance a coïncidé avec le maintien de la compétitivité du secteur belge de l'alimentation et des boissons, principal consommateur de ces ingrédients. Ce secteur représentait 20,1 % de l'emploi industriel du pays, avec 99 600 travailleurs, et générait près de 9,8 milliards d'euros de valeur ajoutée. Son ampleur et sa stabilité ont fourni une base solide à la demande.

En 2023 et 2024, le volume du marché s'est stabilisé à un niveau élevé, atteignant 85 324 t en 2024 après une légère correction. Cette période a été influencée par des facteurs spécifiques au sein de l'industrie alimentaire, notamment une hausse de 18 % de la production de mozzarella et une augmentation de 5,4 % du chiffre d'affaires du secteur, ce qui a renforcé le besoin en substances aromatisantes. Parallèlement, des évolutions réglementaires importantes, comme l'arrêté royal du 4 février 2024 sur la qualité de l'eau pour la fabrication alimentaire et la restriction européenne sur le PFHxA, ainsi que l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits naturels et biologiques, ont orienté l'innovation et la demande vers des arômes naturels sûrs et des prémélanges fonctionnels.

Production des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Belgique a été évaluée à 112,8 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 10,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, la Belgique a produit 59 578 tonnes de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons, enregistrant une légère baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 29,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, t

Exportations des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons de Belgique

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations belges de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons ont repris leur croissance. En 2020, les exportations se sont élevées à 14 323 tonnes, soit une hausse de 5,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 13 531 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (32,5 % des exportations en volume), les Pays-Bas (12,6 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (4,9 % des exportations en volume) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 50,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons depuis la Belgique vers l'étranger ont atteint 125,6 millions de dollars américains, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 5,2 %, avec un taux annualisé de 1,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 115,9 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018, à 133,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 12,9 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en provenance de Belgique ont été exportées vers un large éventail de marchés : la France (25,8 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (8,2 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (7,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble 41,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 58,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons vers la Belgique

Importations en nature, t

Les importations belges de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé 23 411 tonnes de ces substances, soit une baisse de 29,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 20 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 40 585 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, à 38,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (32,4 % des importations en volume), l'Irlande (21,6 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (11,6 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 65,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations belges de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons a atteint 388,7 millions de dollars américains, en hausse de 3,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Irlande (58,0 % des importations en valeur), la France (16,1 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (8,7 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons à la Belgique, représentant ensemble 82,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020