Marché des résidus d'amidonnerie en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché des résidus de fabrication d'amidon en Europe du Nord a débuté la période avec un volume élevé de 612 000 tonnes en 2018, soutenu par des niveaux de consommation record en Europe et une forte demande des industries alimentaire, des boissons et papetière. Des mouvements stratégiques de grands acteurs, comme l'acquisition par Archer Daniels Midland Company d'une participation dans une entreprise d'ingrédients alimentaires et l'expansion des capacités de R&D de Tate & Lyle PLC, reflétaient la vitalité du marché. Cependant, en 2019, le marché a reculé à 574 000 tonnes, marquant une phase de stabilisation sans nouveaux moteurs de croissance ni expansions d'installations.

Le volume du marché a rebondi fortement à 625 000 tonnes en 2020 pour atteindre un pic de 744 000 tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement alimentée par une accélération de la demande des consommateurs pour des ingrédients clean-label et naturels, une tendance qui s'est intensifiée pendant la pandémie de COVID-19. De plus, une évolution soutenue des préférences des consommateurs vers des produits durables et à base de plantes a continué à stimuler la consommation tout au long de 2021.

À partir de 2022, le marché s'est contracté significativement, tombant à 577 000 tonnes puis à 509 000 tonnes en 2023. Durant ces années, l'industrie a connu une activité stratégique continue, incluant la formation d'une coentreprise entre AGRANA et Ingredion pour étendre la capacité de production en Roumanie et l'acquisition de CP Kelco par Tate & Lyle. Malgré ces investissements visant à renforcer les capacités d'approvisionnement, le volume global du marché a diminué, indiquant une réduction de la demande ou des ajustements plus larges du marché.

Production des résidus d'amidonnerie en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

La production de résidus de fabrication d'amidon en Europe du Nord augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 405,0 milliers de tonnes de résidus de fabrication d'amidon ont été produites en Europe du Nord, ce qui représente une hausse modérée de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de résidus de fabrication d'amidon a été évaluée à 420,9 millions de dollars US en Europe du Nord, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 9,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des résidus d'amidonnerie d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Les exportations de résidus de fabrication d'amidon en provenance d'Europe du Nord augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 40,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 54,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de résidus de fabrication d'amidon en provenance d'Europe du Nord ont été les États-Unis (32,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,4 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (7,0 % des exportations en volume), représentant ensemble 51,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de résidus de fabrication d'amidon en provenance d'Europe du Nord a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 41,9 millions de dollars US, soit une baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 43,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 42,4 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 44,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (43,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (16,1 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (8,6 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 67,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des résidus d'amidonnerie en Europe du Nord

Importations en nature, k t

En 2020, les approvisionnements étrangers en résidus de fabrication d'amidon en Europe du Nord ont atteint 259,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 12,7 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 230,6 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été observée en 2018, à 286,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de résidus de fabrication d'amidon en Europe du Nord étaient largement dispersées entre les pays partenaires : les États-Unis (19,1 % des importations en volume), la Chine (15,3 % des importations en volume) et la Belgique (10,8 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 45,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de résidus de fabrication d'amidon en Europe du Nord s'est établi à 166,4 millions de dollars US, ce qui équivaut à une forte hausse de 14,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 144,8 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été observée en 2018, à 180,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 19,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur de 2017 à 2020 était dispersée, avec la Chine (22,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (11,1 % des importations en valeur) et la Hongrie (10,0 % des importations en valeur) formant ensemble seulement 43,6 % des flux totaux, les 56,4 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020